Επταετές ομόλογο: Πάνω από 5,8 δισ. οι προσφορές

Υπερβαίνουν τα 5,8 δισ. ευρώ οι προσφορές για το νέο επταετές ομόλογο μέσω της επανέκδοσης  από τον ΟΔΗΧΧ ενώ το αρχικό  επιτόκιο  τοποθετείται στις 115 μ.β. + mid swap ενώ στη συνέχεια υποχώρησε στις 110 μ.β. + mid swap, δηλαδή στην περιοχή του 2,51%, που είναι και το τελικό spread.

Αν και το ποσό άντλησης δεν έχει οριστεί καθώς θα το καθορίσει η ζήτηση, εκτιμάται πως το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει ένα ποσό κοντά στο 1,5 – 2 δισ. ευρώ.

Συνδιαχειριστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Golamdn Sachs και JP Morgan.

Εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκε σήμερα και η δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας μέσω της οποίας το Δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ με επιτόκιο – 0,14% από – 0,20% στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία.

Σημειώνεται πως ο τίτλος έχει λήξη τον Απρίλιο του 2027 και είχε εκδοθεί με κουπόνι 2% και απόδοση 2,013%.

Η νέα έξοδος της Ελλάδος στις αγορές έρχεται μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, σε ΒΒ+με σταθερές προοπτικές, από ΒΒ με θετικές προοπτικές, από την Standard & Poor’s, η οποία απέχει πλέον ένα σκαλοπάτι μόνο από την επενδυτική βαθμίδα.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!