THEPOWERGAME
Ολοκληρώθηκε η έξοδος της Eurobank στις αγορές ομολόγων, με την τράπεζα να αντλεί ποσό 300 εκατ. ευρώ με τελικό επιτόκιο 10,25%, έναντι 10,5% που ήταν το αρχικό, και τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 840 εκατ. ευρώ, από 80 επενδυτικά funds, εκ των οποίων το 34% προέρχεται από την Ελλάδα και το 66% από το εξωτερικό.
Το νέο ομόλογο της Eurobank, τύπου 10NC5, δηλαδή διάρκειας 10 ετών και με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5 πρώτων ετών, αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από τη Moody’s και B- από τη Fitch.
Η έκδοση έγινε στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL, με το σταδιακό phase out του 10ετούς Tier 2 ομολόγου που είχε εκδώσει η τράπεζα το 2018 ύψους 950 εκατ. ευρώ με κουπόνι 6,4%.
Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη έξοδος της Eurobank στις αγορές, μετά την έκδοση MREL τίτλου τον Ιούνιο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%, ενώ είχαν προηγηθεί το 2021 δύο εκδόσεις MREL ύψους 1 εκατ. ευρώ συνολικά.
Τη διαδικασία «έτρεξαν» οι Barclays, JP Morgan και Morgan Stanley.
Η Eurobank είναι η 3η τράπεζα που βγαίνει στις αγορές τις τελευταίες ημέρες, μετά την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο η Alpha Bank.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
