Alpha Bank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο 300 εκατ.

Στις αγορές βγήκε ξανά η Alpha Bank αφού άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο 300 εκατ. και με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 12,25%-12,5%.

Η έξοδος στις αγορές αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ομίλου, όπως αυτή είχε παρουσιαστεί πριν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του 2021.

O τίτλος είναι Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια, ενώ την έκδοση έχουν αναλάβει η Citi (ως Sole Structuring Advisor) και οι Barclays, BofA Securities, Citi, JP Morgan και Nomura (ως Joint Bookrunners), οι οποίες τη Δευτέρα διοργάνωσαν σειρά παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

Η Alpha Bank είναι η δεύτερη ελληνική τράπεζα η οποία βγαίνει στις αγορές φέτος, έπειτα από την έκδοση του νέου 10ετούς κρατικού ομολόγου της Eurobank στα μέσα του μήνα.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!