Η μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της JPMorgan Chase & Co. συνεργάζεται με τον ολλανδικό online χρηματιστηριακό οίκο Bux, προκειμένου να προσφέρει τα ενεργά ETFs της σε προσαρμοσμένα μοντέλα χαρτοφυλακίων -στοχεύοντας στην περαιτέρω διείσδυση της αμερικανικής τράπεζας στην ευρωπαϊκή αγορά ιδιωτών επενδυτών.
Η Bux, η οποία ανήκει στην ABN Amro Bank NV, θα διαθέτει τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια στους συνδρομητές της υπηρεσίας «prime», έναντι σταθερής μηνιαίας χρέωσης €7,99 (ή $9,1), όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες τη Δευτέρα. Τα χαρτοφυλάκια έχουν σχεδιαστεί από την ομάδα πολυ-περιουσιακών λύσεων της JPMorgan AM και βασίζονται σε περισσότερα από δώδεκα ενεργά ETFs της εταιρείας, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Travis Spence, παγκόσμιος επικεφαλής ETFs της JPMorgan.
Η σύμπραξη επιδιώκει να προσφέρει στους ιδιώτες επενδυτές χαρακτηριστικά διακριτικής διαχείρισης κεφαλαίου -μια υπηρεσία που έως σήμερα απευθυνόταν κυρίως σε άτομα με υψηλά εισοδήματα-, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Bux, Yorick Naeff. Όπως πρόσθεσε, οι επενδυτές θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον €20.000 (ή $23.120) σε επενδυμένα κεφάλαια εντός της υπηρεσίας «prime», ώστε να επωφελούνται από χαμηλότερο συνολικό κόστος σε σχέση με παρόχους που χρεώνουν προμήθεια βάσει του ύψους του λογαριασμού.
Με τη νέα αυτή προσφορά, η Bux -με έδρα το Άμστερνταμ- επιχειρεί να ανταγωνιστεί ευρωπαϊκές επενδυτικές πλατφόρμες, όπως η Trade Republic και η Scalable Capital (με την υποστήριξη της BlackRock Inc.), οι οποίες παρέχουν παθητικά ETFs εντός δημοφιλών αποταμιευτικών σχεδίων τύπου Sparplan -ένα γερμανικό μοντέλο που επιτρέπει σε ιδιώτες επενδυτές να επενδύουν τακτικά μικρά ποσά.
Η JPMorgan κυρίαρχη στα ενεργά ETFs στην Ευρώπη
JP Morgan ETF: Συνολικά fund asset έως τέλος Ιουλίου ©Bloomberg
Αμερικανικοί και ευρωπαϊκοί κολοσσοί διαχείρισης κεφαλαίων -από την BlackRock μέχρι την DWS Group και την Aberdeen Group Plc- σπεύδουν να αποκτήσουν μερίδιο στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ενεργών ETFs στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη HANetf, μια βρετανική εταιρεία white-label που βοηθά διαχειριστές να λανσάρουν ETFs, η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να φτάσει το $1 τρισ. σε υπό διαχείριση κεφάλαια έως το 2031, από λιγότερα από $100 δισ. σήμερα.
Ενώ στις ΗΠΑ τα ενεργά ETFs αγοράζονται κυρίως απευθείας από ιδιώτες επενδυτές, στην Ευρώπη η διανομή τους ελέγχεται κυρίως από ενδιάμεσους φορείς, όπως τράπεζες και διαχειριστές πλούτου.
