Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν ισχυρά ανοδικά την Πέμπτη, με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να τοποθετούνται μαζικά σε μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), διατηρώντας τη δυναμική του τεχνολογικού ράλι που πυροδοτήθηκε από την εντυπωσιακή άνοδο της Wall Street. Παράλληλα, ο χρυσός παρέμεινε πάνω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το δολάριο συνέχισε να κινείται κοντά στα πρόσφατα υψηλά του.
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρά, καθώς η είδηση της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς για την πρώτη φάση κατάπαυσης του πυρός μείωσε προσωρινά τις γεωπολιτικές ανησυχίες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να ταξιδέψει το Σαββατοκύριακο στην Αίγυπτο για να συζητήσει τα επόμενα βήματα στη συμφωνία.
Το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζεται
Στην καρδιά της ανόδου βρέθηκαν ξανά οι τεχνολογικές μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα, το ράλι των AI επενδύσεων αναζωπυρώθηκε, οδηγώντας τους αμερικανικούς δείκτες S&P 500 και Nasdaq σε νέα ιστορικά ρεκόρ. Οι επενδυτές συνέχισαν να «αγοράζουν τις βουτιές», ενώ τα κεφάλαια που εισέρρευσαν στον κλάδο των νέων τεχνολογιών ξεπέρασαν και πάλι τα πολλαπλά δισεκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με αναλυτές της JPMorgan, «το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ανέπαφο — παρά τις συζητήσεις για τη “κυκλικότητα” των επενδύσεων αυτών, οι καθημερινές ειδήσεις για νέες επενδύσεις συνεχίζουν να ανταμείβονται με άνοδο». Οι εκτιμήσεις για την αύξηση κερδών στον τεχνολογικό τομέα έχουν ενισχυθεί στο 20,9% ενόψει της νέας περιόδου αποτελεσμάτων, έναντι 15,9% τον Ιούνιο, με το 81% των εταιρειών του κλάδου να βλέπουν ανοδικές αναθεωρήσεις. Πρωταγωνιστούν οι Nvidia και Apple, των οποίων τα αποτελέσματα αποτελούν βαρόμετρο για το σύνολο του κλάδου.
Συνολικά, τα εταιρικά κέρδη στο τρίτο τρίμηνο αναμένεται να αυξηθούν κατά 8%, ενώ τα έσοδα κατά 6,3%, ενισχύοντας την επενδυτική ψυχολογία.
Ασιατικές αγορές: Ισχυρές επιδόσεις στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν – Ρεκόρ και στη Σανγκάη
Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 εκτινάχθηκε κατά 1,5%, πλησιάζοντας ξανά τα ιστορικά του υψηλά, καθώς η εντυπωσιακή άνοδος των τεχνολογικών μετοχών ενίσχυσε το κλίμα. Τα στοιχεία έδειξαν ότι τα ξένα κεφάλαια προχώρησαν σε καθαρές αγορές ύψους 2,5 τρισ. γεν (16,4 δισ. δολάρια) σε ιαπωνικές μετοχές την εβδομάδα έως τις 4 Οκτωβρίου.
Η Ταϊβάν ακολούθησε με άνοδο 1,2%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού (εκτός Ιαπωνίας) ενισχύθηκε κατά 0,3%.
Οι κινεζικές μετοχές επανήλθαν δυναμικά μετά την εορταστική διακοπή, με τον δείκτη CSI 300 να ενισχύεται κατά 0,4%. Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι οι καταναλωτές δαπάνησαν 809 δισ. γουάν (113,5 δισ. δολάρια) κατά τη διάρκεια των διακοπών, πραγματοποιώντας 888 εκατ. ταξίδια, γεγονός που δείχνει ανθεκτικότητα της εγχώριας κατανάλωσης. Παράλληλα, η κυβέρνηση επέβαλε νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και βιομηχανικού εξοπλισμού, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η υπόθεση SoftBank και το «στοίχημα» της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η θεαματική άνοδος της SoftBank Group, η οποία σημείωσε άλμα άνω του 13% μετά την ανακοίνωση εξαγοράς του τμήματος ρομποτικής της ελβετικής ABB έναντι 5,4 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία, που τελεί υπό κανονιστικές εγκρίσεις, σηματοδοτεί την αποχώρηση της ABB από τα σχέδια αυτόνομης εισαγωγής της συγκεκριμένης θυγατρικής στο χρηματιστήριο.
Ο ιδρυτής της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, δήλωσε ότι η επόμενη εποχή της εταιρείας είναι η «Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη (Physical AI)», όπου «θα ενωθούν η υπερ-νοημοσύνη με τη ρομποτική, οδηγώντας την ανθρωπότητα σε ένα νέο εξελικτικό στάδιο».
Η SoftBank, που ήδη κατέχει την Arm και συμμετοχή στην OpenAI, ενισχύει έτσι τη θέση της ως βασικός παίκτης της παγκόσμιας AI βιομηχανίας. Παράλληλα, η Graphcore, βρετανική θυγατρική της SoftBank, σχεδιάζει επένδυση 1,3 δισ. δολαρίων στην Ινδία, όπου θα δημιουργήσει νέο ερευνητικό κέντρο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η ανακοίνωση αναμένεται να συμπέσει με την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Ινδία, συνοδευόμενου από επιχειρηματική αποστολή.
Αναταράξεις στο Χονγκ Κονγκ
Στο Χονγκ Κονγκ, οι μετοχές της Hang Seng Bank εκτινάχθηκαν σχεδόν 30%, μετά την πρόταση της HSBC να την εξαγοράσει πλήρως, αποτιμώντας τη σε πάνω από 290 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ (37 δισ. δολάρια ΗΠΑ). Η HSBC, που ήδη κατέχει περίπου 63% της Hang Seng Bank, πρότεινε στους μετόχους να ανταλλάξουν τις μετοχές τους έναντι 155 δολαρίων Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή.
Οι μετοχές της HSBC ωστόσο υποχώρησαν κατά 6%, ενώ ο Hang Seng Index κατέγραψε απώλειες 0,93% και ο Hang Seng Tech Index υποχώρησε κατά 0,98%.
Ομόλογα, Fed και νομίσματα
Οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων διαμορφώθηκαν στο 4,115%, καθώς τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed έδειξαν ότι, παρότι η πλειοψηφία των μελών επιθυμεί νέες μειώσεις επιτοκίων, ορισμένοι παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω επιμονής του πληθωρισμού.
Η αγορά αποτιμά με πιθανότητα 94% ακόμη μία μείωση 0,25 ποσοστιαίων μονάδων τον Νοέμβριο, ενώ συνολικά προβλέπει 44 μονάδες βάσης χαλάρωσης ως το τέλος του έτους.
Το δολάριο παρέμεινε κοντά στα υψηλά οκτώ μηνών έναντι του γιεν, στο 152,54, ενώ το ευρώ σταθεροποιήθηκε στα 1,1641 δολάρια, μετά την πρόσφατη πτώση του στο χαμηλότερο επίπεδο έξι εβδομάδων. Οι επενδυτές παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, όπου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να ορίσει νέο πρωθυπουργό ικανό να προωθήσει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ο χρυσός κινήθηκε στα 4.037 δολάρια ανά ουγγιά, με εβδομαδιαίο κέρδος σχεδόν 4%, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να «υποτιμηθούν» από κυβερνήσεις, ενώ οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν τις αγορές για τα αποθεματικά τους.
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρά μετά τη συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς, η οποία μείωσε προσωρινά τον κίνδυνο για την προσφορά στη Μέση Ανατολή. Το Brent σημείωσε πτώση 0,6% στα 65,89 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) έχασε 0,7%, στα 62,12 δολάρια.
