Οι ασιατικές αγορές βρέθηκαν σήμερα υπό έντονη πίεση, παρασύροντας το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα σε κατάσταση νευρικότητας, καθώς η νέα βουτιά των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street αναζωπύρωσε τους φόβους για υπερβολικές αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Με τους επενδυτές να κρατούν την ανάσα τους ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia, οι μεγαλύτερες αγορές της περιοχής κατέγραψαν απώλειες, αποτυπώνοντας μια αλυσιδωτή αντίδραση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και εξαπλώθηκε από το Τόκιο μέχρι το Χονγκ Κονγκ.
Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχωρεί 0,55% σε μια ασταθή συνεδρίαση, ενώ ο δείκτης Topix παρέμεινε σταθερός.
Ο τεχνολογικός τομέας έσυρε τον δείκτη Nikkei 225 σε απότομη πτώση στις πρώτες συναλλαγές, με επικεφαλής την Advantest, κατασκευάστρια εξοπλισμού δοκιμών ημιαγωγών, η οποία υποχώρησε πάνω από 4% και έκλεισε με πτώση 0,88%. Η εταιρεία ημιαγωγών Renesas σημείωσε πτώση 4,4%.
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχωρεί 1,11% και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημειώνει πτώση 1,28%. Οι βαρέων βαρών δείκτες Samsung Electronics και SK Hynix μείωσαν μέρος των απωλειών τους και έκλεισαν με πτώση 0,51% και 0,79% αντίστοιχα.
Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,25% σε συνθήκες αστάθειας.
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ καταγράφει απώλειες 0,79%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας καταγράφει οριακή άνοδο 0,09%. Οι μετοχές της Xiaomi που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν κατά περισσότερο από 4% μετά την προειδοποίηση της κινεζικής εταιρείας τεχνολογίας την Τρίτη για αύξηση των τιμών των smartphone το 2026, λόγω της αύξησης του κόστους των τσιπ μνήμης για την κάλυψη της εκρηκτικής ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη.
Οι δείκτες Nifty 50 ενισχύεται οριακά κατά 0,09% και ο Sensex της Ινδίας άνοιξε με πτώση 0,14%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης S&P 500 και Nasdaq 100 υποχώρησαν περαιτέρω κατά 0,2% το απόγευμα στην Ασία. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν κατά 0,1% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης FTSE αυξήθηκαν κατά 0,1%.
Με πτώση έκλεισε η Wall Street με βαρίδι τις τεχνολογικές μετοχές
Η Wall Street έκλεισε πτωτικά, με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται για ακόμη μία συνεδρίαση τις ισχυρότερες πιέσεις. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,07% ή 498 μονάδες στις 46.091 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε απώλειες 0,83% στις 6.617 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε κατά 1,21% στις 22.432 μονάδες. Ενδοσυνεδριακά, οι πιέσεις ήταν ακόμη εντονότερες, με τον Dow να χάνει έως και 700 μονάδες και τους S&P 500 και Nasdaq να κινούνται έως και 1,5% και 2,1% χαμηλότερα αντίστοιχα.
Στον βιομηχανικό δείκτη, τις μεγαλύτερες αντοχές έδειξαν οι Merck & Co (+4,1%) και Travelers (+1,1%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι Home Depot (-5,8%) και Amazon (-4%).
Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 2,2%, συνεχίζοντας μια πτωτική πορεία που πλέον υπερβαίνει το 10% για τον Νοέμβριο.
Η Nvidia, η οποία πωλεί μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ανόδου που έχει οδηγήσει τις χρηματιστηριακές αγορές σε όλο τον κόσμο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και έχει ανεβάσει όλες τις μετοχές που έχουν έστω και έμμεση σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.
Η εταιρεία που δημοσιεύει τα αποτελέσματά της αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση 56% στα έσοδα του οικονομικού τριμήνου Αυγούστου-Οκτωβρίου, φτάνοντας τα 54,92 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.
«Φαίνεται ότι η τιμή της μετοχής της Nvidia έχει τιμολογηθεί με βάση την τελειότητα, οπότε η ζήτηση για GPU πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται έντονα για πολλά ακόμη χρόνια, ώστε η μετοχή να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο Wong Kok Hoi, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της APS Asset Management στη Σιγκαπούρη.
Υποχώρηση ιαπωνικών ομολόγων
Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι αμφιβολίες ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν ξανά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο και οι επενδυτές ανησυχούν ότι η πτώση της δημοτικότητας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών και ενδεχομένως να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό.
Αυτό έχει εμποδίσει τα ασφαλή αμερικανικά κρατικά ομόλογα να σημειώσουν κέρδη, ακόμη και όταν η διάθεση της αγοράς έχει επιδεινωθεί. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς παρέμεινε σταθερή στο 4,12%.
Οι αγορές εκτιμούν ότι υπάρχει περίπου 42% πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, κάτι που πριν από ένα μήνα θεωρούνταν σχεδόν βέβαιο.
«Αν, και είναι ένα “αν”, η ανάπτυξη επιβραδυνθεί, θα είναι δυνατή η παροχή της ίδιας δημοσιονομικής στήριξης που δόθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, δεδομένου ότι η δημοσιονομική θέση των κυβερνήσεων είναι σημαντικά χειρότερη τώρα;», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Nomura, Rob Subbaraman.
Στην Ιαπωνία, η ανησυχία για τα διογκούμενα σχέδια κρατικών δαπανών έχει οδηγήσει σε πτώση των μακροπρόθεσμων ομολόγων και σε ρεκόρ υψηλών αποδόσεων.
Η δημοπρασία 20ετών ομολόγων προσέλκυσε σταθερές προσφορές την Τετάρτη, αν και οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, στο 1,781%.
Άνοδος του bitcoin από τα χαμηλά των 90.000 δολαρίων
Το bitcoin, δείκτης της ευρύτερης επενδυτικής ψυχολογίας, ανέκαμψε ελαφρώς από το χαμηλό επταμήνου της Τρίτης και κινείται στα 91.400 δολάρια – παραμένοντας όμως περίπου 27% κάτω από το ρεκόρ του Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με τον Justin d’Anethan της Arctic Digital, το κρυπτονόμισμα έχει πλέον «χάσει» όλα τα κέρδη του έτους, πράγμα που σημαίνει ότι όποιος το αγόρασε τους τελευταίους 10 μήνες βρίσκεται σε ζημιογόνο θέση». Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος εκτιμά ότι δεν πρόκειται για έναρξη πτωτικής αγοράς, αλλά για αντίδραση στις πιέσεις των μετοχών, στη μειωμένη προσδοκία για άμεσες μειώσεις επιτοκίων και στην εκκαθάριση μοχλευμένων θέσεων.
Στις αγορές συναλλάγματος επικράτησε στάση αναμονής, με το δολάριο να ενισχύεται. Το γιεν πιέστηκε στα 155,45 ανά δολάριο, πλησιάζοντας τα επίπεδα που έχουν προκαλέσει προειδοποιήσεις για παρέμβαση. Το ευρώ παρέμεινε στα 1,1580 δολάρια, ενώ τα αυστραλιανό και νεοζηλανδικό δολάριο υποχώρησαν κατά 0,5% στις ασιατικές συναλλαγές.
Ο χρυσός, ο οποίος έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μαζί με τις μετοχές τον Οκτώβριο, επίσης υποχώρησε και κατέγραψε απώλειες στα 4.070 δολάρια την Τετάρτη.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν 21 σεντς στα 64,68 δολάρια το βαρέλι. Η σόγια έφτασε σε υψηλό 17 μηνών, μετά τις μαζικές αγορές των ΗΠΑ από την Κίνα.
