Η Metlen ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας για το ομόλογο, με το οποίο άντλησε 600 εκατ. ευρώ από τις αγορές. Για το ομόλογο της Metlen, λήξεως 20231, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,875%, όπως είχε γράψει νωρίτερα το powergame.gr.
Σημειώνεται ότι η έκδοση αυξήθηκε κατά 100 εκατ. ευρώ, από την αρχική προσφορά των 500 εκατ. ευρώ.
Η ανακοίνωση της Metlen για το ομόλογο
H Metlen Energy & Metals PLC και η Metlen Energy & Metals Single-Member S.A. , μια κορυφαία παγκόσμια βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με αξιολόγηση BB+ (Σταθερή) / BB+ (Σταθερή) (S/F), ανακοινώνουν την επιτυχή τιμολόγηση στις 19 Νοεμβρίου 2025 της προσφοράς της Εταιρείας ύψους €600,0 εκατομμυρίων συνολικής ονομαστικής αξίας σε senior notes επιτοκίου 3,875% και λήξεως 2031 , σε τιμή έκδοσης 100%. Οι Σημειώσεις θα είναι εγγυημένες σε senior βάση από τη Metlen Energy & Metals PLC. Η παρούσα προσφορά ύψους €600,0 εκατ. αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €100,0 εκατ. σε σχέση με την αρχικά προτεινόμενη προσφορά ύψους €500,0 εκατ. που είχε ανακοινωθεί τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025.
Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τις Σημειώσεις για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και για την κάλυψη εξόδων και αμοιβών που σχετίζονται με την Προσφορά. Οι Σημειώσεις θα διατεθούν υπό το πλαίσιο του Regulation S. Η ολοκλήρωση (settlement) της Προσφοράς έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, υπό την αίρεση συνήθων όρων ολοκλήρωσης.
Οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Joint Global Coordinators, ενώ οι Alpha Bank S.A., BofA Securities Europe SA, Barclays Bank Ireland PLC, Eurobank S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, National Bank of Greece S.A., Optima bank S.A., PIRAEUS BANK S.A. και Société Générale ενεργούν ως Joint Bookrunners σχετικά με την Προσφορά.
