Το ελληνικό Δημόσιο πραγματοποιεί σήμερα, Τρίτη (13/1) την πρώτη του έξοδο στις διεθνείς αγορές για το 2026, επιδιώκοντας να αντλήσει περίπου 3 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης νέου 10ετους ομολόγου, το οποίο θα λήγει τον Ιανουάριο του 2036. Το βιβλίο προσφορών έχει ήδη ανοίξει, με το αρχικό εύρος απόδοσης (guidance) να τοποθετείται στο mid-swaps συν 60 έως 65 μονάδες βάσης, δηλαδή περίπου μεταξύ 3,47% και 3,52%.
Τον ρόλο των αναδόχων έχουν αναλάβει έξι μεγάλες διεθνείς τράπεζες: BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley.
Με βάση την εμπειρία από προηγούμενες εκδόσεις και το έντονο ενδιαφέρον που δείχνουν οι επενδυτές για ελληνικά ομόλογα, η κάλυψη του ποσού εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί ομαλά.
Στα 8 δισ. ο φετινός στόχος του ΟΔΔΗΧ
Η έναρξη της διαδικασίας σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την εκκίνηση του φετινού προγράμματος δανεισμού του ΟΔΔΗΧ, το οποίο προβλέπει την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών ύψους 8 δισ. ευρώ το 2026, αυξημένων σε σχέση με τα 7,5 δισ. ευρώ του 2025, όπως έχει γράψει σχετικά το powergame.gr. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση σταθερής παρουσίας στις αγορές, στη διασφάλιση υψηλών επιπέδων ρευστότητας και στη βελτίωση της καμπύλης αποδόσεων του ελληνικού χρέους.
Σημειώνεται ότι το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον παραμένει υποστηρικτικό για τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, με την Ελλάδα να ωφελείται πλέον από την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας και τη σημαντική βελτίωση των βασικών μακροοικονομικών της δεικτών.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι στις πρόσφατες εκδόσεις ελληνικών τίτλων, η ζήτηση υπερέβη κατά πολύ το ζητούμενο ποσό, ενισχύοντας αισθητά τη θέση της χώρας στις διεθνείς αγορές.
