Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών στην πρώτη έξοδο του ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές για το 2026. Ήδη, οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο έχουν ξεπεράσει τα 45 δισ. ευρώ μετά το άνοιγμα του βιβλίου. Υπενθυμίζεται ότι στόχος του ΟΔΔΗΧ είναι η άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ με τη συγκεκριμένη έκδοση. Το ελληνικό 10ετές ομόλογο λήγει τον Ιανουάριο του 2036.
Η ισχυρή αυτή υπερκάλυψη έχει οδηγήσει στη μείωση του αρχικού guidance απόδοσης στο 3,47%, από το αρχικό εύρος mid-swaps + 60-65 μονάδες βάσης (3,47%–3,52%). Σημειώνεται ότι την έκδοση «τρέχουν» έξι διεθνείς τράπεζες: BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan και Morgan Stanley.
Στον σχεδιασμό του ΟΔΔΗΧ είναι η άντληση έως 8 δισ. ευρώ το 2026 (έναντι 7,5 δισ. ευρώ το 2025) από εκδόσεις ομολόγων στις διεθνείς αγορές, με τα αντληθέντα κεφάλαια να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή χρέους μεταξύ άλλων. Η υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών επιβεβαιώνει το άκρως θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις διεθνείς αγορές για τα ελληνικά ομόλογα μετά τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης.
