Η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet Inc. πωλεί ομόλογα αξίας τουλάχιστον 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε στερλίνες και ελβετικά φράγκα, συμπεριλαμβανομένης μιας εξαιρετικά σπάνιας έκδοσης 100ετούς ομολόγου, μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη συναλλαγή στις ΗΠΑ, αναφέρει το Bloomberg.
Η προσφορά σε στερλίνες αναμένεται να είναι ρεκόρ ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων λιρών (6,2 δισεκατομμύρια δολάρια) και περιλαμβάνει ομόλογα διάρκειας από τρία έως 32 έτη, καθώς και το 100ετές ομόλογο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο. Η μητρική εταιρεία της Google συγκέντρωσε προσφορές ρεκόρ ύψους 24 δισεκατομμυρίων λιρών, ανέφεραν.
Η προσφορά σε ελβετικά φράγκα θα είναι τουλάχιστον 2,45 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (3,2 δισεκατομμύρια δολάρια) με διάρκεια τριών, έξι, 10, 15 και 25 ετών. Και οι δύο συναλλαγές αναμένεται να τιμολογηθούν αργότερα σήμερα.
«Η αγορά στην Ευρώπη θα είναι σε θέση να απορροφήσει αυτή την προσφορά», δήλωσε ο Jack Daley, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην TwentyFour Asset Management. Όσον αφορά την προσφορά σε λίρες στερλίνες, «θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση, ειδικά καθώς μια συναλλαγή αυτού του μεγέθους θα καταλάβει μεγαλύτερο μερίδιο του δείκτη».
Τη Δευτέρα, η Alphabet άντλησε 20 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων σε επτά τμήματα, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 15 δισ. δολαρίων, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 100 δισ. δολάρια. Η ισχυρή αυτή ανταπόκριση έδωσε το στίγμα και για τις σημερινές εκδόσεις, καθώς τα ομόλογα σε δολάρια ενισχύθηκαν στη δευτερογενή αγορά, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης εταιρικών ομολόγων στην αγορά της στερλίνας κατέχει η National Grid Plc το 2016 με πώληση τεσσάρων μερών αξίας 3 δισεκατομμυρίων λιρών (4,1 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ στην ελβετική αγορά η Roche Holding AG συγκέντρωσε το ρεκόρ των 3 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων σε μια συναλλαγή το 2022.
Το Ομόλογο 100 ετών της Alphabet
Το ομόλογο 100 ετών της Alphabet είναι η πρώτη πώληση με τόσο μεγάλη διάρκεια από μια εταιρεία τεχνολογίας από τότε που η Motorola πούλησε αυτό το είδος χρέους το 1997, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Bloomberg. Η αγορά ομολόγων 100 ετών κυριαρχείται από κυβερνήσεις και ιδρύματα όπως πανεπιστήμια. Για τις εταιρείες, οι πιθανές εξαγορές, τα ξεπερασμένα επιχειρηματικά μοντέλα και η τεχνολογική απαξίωση καθιστούν τέτοιες συναλλαγές σπάνιες.
«Δεν θα μπορούσα να δικαιολογήσω την ανάληψη ενός ομολόγου με τόσο μακρά διάρκεια στην πλειονότητα των εταιρειών – ειδικά σε μια εταιρεία που υπόκειται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον», δήλωσε ο Alex Ralph, συνδιαχειριστής χαρτοφυλακίου του Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund. «Τα 100ετή ομόλογα έχουν επίσης την τάση να σηματοδοτούν την κορυφή της αγοράς».
Ωστόσο, η ζήτηση από τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου έχει καταστήσει την αγορά της στερλίνας έναν προορισμό για τους εκδότες που αναζητούν χρηματοδότηση μακροπρόθεσμης διάρκειας.
Τα τελευταία χρόνια, οι πολυεθνικές εταιρείες στρέφονται επίσης προς την αγορά ομολόγων σε ελβετικά φράγκα, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα προγράμματα άντλησης κεφαλαίων τους. Το 2025, αμερικανικές εταιρείες, όπως η Thermo Fisher Scientific Inc. και η κατασκευάστρια μηχανημάτων Caterpillar Inc. πούλησαν ομόλογα σε ελβετικά φράγκα.
Η Alphabet αξιοποίησε την αγορά ομολόγων σε ευρώ μόλις τον Νοέμβριο, συγκεντρώνοντας 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ (7,7 δισεκατομμύρια δολάρια). Η συναλλαγή αυτή, σε συνδυασμό με μια έκδοση νωρίτερα μέσα στο έτος, την κατέστησε τον μεγαλύτερο δανειολήπτη στην αγορά του ευρώ το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Bloomberg.
Η Bank of America Corp., η Goldman Sachs Group Inc και η JPMorgan Chase & Co. οργανώνουν και τις δύο προσφορές, με τη Barclays Plc, την HSBC Holdings Plc και τη Na
