Σε χαμηλό σχεδόν τριών εβδομάδων υποχώρησαν οι ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και οι ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού αντιστάθμισαν την ανακούφιση από την πτώση των αποδόσεων των ομολόγων, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για ενίσχυση της στήριξης ρευστότητας στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα.
Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν ελαφρώς χαμηλότερα, καθώς οι τραπεζικοί τίτλοι και οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις. Ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε κατά 0,2%, στις 6.454 μονάδες, ενώ ο Sroxx Europe 600 έχασε 0,1%, στις 651 μονάδες.
Στα κύρια χρηματιστήρια της γηραιάς ηπείρου, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου κέρδισε 0,14%, ενώ ο CAC του Παρισιού υποχώρησε 0,09% και ο DAX της Φρανκφούρτης έχασε 0,14%.
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες σημείωσαν σημαντικές απώλειες, παρά την υποχώρηση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των ομολόγων μετά την απόφαση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών να διπλασιάσει το πρόγραμμα επαναγορών κρατικού χρέους.
Η BNP Paribas και η ING υποχώρησαν κατά 2,4% η καθεμία, ενώ οι Santander, UniCredit και Intesa Sanpaolo έχασαν περίπου 1,3%.
Στον τεχνολογικό κλάδο, η ASML υποχώρησε κατά 2,2%, ενώ η Infineon σημείωσε μεγαλύτερη πτώση, 4%, ακολουθώντας την αδυναμία του κλάδου υποδομών AI στις ΗΠΑ. Η εξέλιξη συνδέθηκε με τα αποτελέσματα της OpenAI, τα οποία δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης που έχει παρουσιάσει η Anthropic.
Αντίθετα, οι εταιρείες του κλάδου των κυκλικών καταναλωτικών αγαθών κινήθηκαν ανοδικά. Η Inditex και η LVMH ενισχύθηκαν περίπου 2% η καθεμία.
Παράλληλα, η απότομη άνοδος της τιμής του χρυσού, μετά την παρέμβαση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών στην αγορά ομολόγων, έδωσε ώθηση στις μεταλλευτικές εταιρείες του Λονδίνου.
Η Rio Tinto ενισχύθηκε κατά περίπου 4%, ενώ η Glencore σημείωσε άνοδο περίπου 5%.
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι θα διπλασιάσουν το μέγεθος της στήριξης ρευστότητας για το μακροπρόθεσμο χρέος.
Οι παγκόσμιες αποδόσεις των ομολόγων είχαν φτάσει την Τρίτη σε υψηλά πολλών ετών, προκαλώντας αναστάτωση στους επενδυτές και οδηγώντας σε ξεπούλημα περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου.
Η απόδοση του γερμανικού 30ετούς ομολόγου υποχώρησε τουλάχιστον κατά 1 μονάδα βάσης, ενώ η απόδοση του 10ετούς παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.
Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά το επενδυτικό κλίμα, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν έντονες στην ενεργειακά εξαρτημένη Ευρώπη, επιβαρύνοντας τις προοπτικές της οικονομίας. Το brent ενισχύθηκε 1,3%, ξεπερνώντας τα 92 δολάρια το βαρέλι.
«Με το πετρέλαιο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό παραμένουν, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν δημοσιονομικές ανησυχίες σχετικά με το διογκούμενο αμερικανικό χρέος», δήλωσε η Fiona Cincotta, ανώτερη αναλύτρια αγορών στην City Index.
Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ επιβραδύνθηκε την Τετάρτη, σύμφωνα με στοιχεία, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν διατύπωσαν αντικρουόμενους ισχυρισμούς σχετικά με το εάν η θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή.
Τέλος, ο πληθωρισμός στις τιμές καταναλωτή στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες.
