Υποχώρησαν οι αμερικανικές μετοχές τη Δευτέρα, καθώς η νέα άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων άσκησε πιέσεις στην αγορά στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
Ο Dow Jones κατέγραψε πτώση 0,67% στις 51.481 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε 0,77% στις 7.683 μονάδες και ο Nasdaq έχασε 0,92% στις 26.820 μονάδες.
Στα χαμηλά της συνεδρίασης, ο Dow σημείωνε απώλειες άνω των 400 μονάδων, ενώ ο S&P 500 υποχωρούσε περίπου 1%.
Οι βασικοί δείκτες περιόρισαν, ωστόσο, τις απώλειές τους μετά από δημοσιεύματα του CNN και του Axios που, επικαλούμενα αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων κατά του Ιράν.
Τα δημοσιεύματα οδήγησαν τις τιμές του αργού πετρελαίου αρκετά χαμηλότερα από τα υψηλά της ημέρας.
Οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν σε υψηλά πολλών ετών
Ωστόσο, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν την έντονη κίνηση της προηγούμενης εβδομάδας.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ξεπέρασε το 5,2%. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 5,5%. Και οι δύο αποδόσεις διαπραγματεύονταν κοντά σε υψηλά πολλών ετών.
«Οι αποδόσεις έχουν επιστρέψει σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα και αυτό προκαλεί, όπως είναι κατανοητό, αδυναμία στην αγορά», δήλωσε στο CNBC ο Ζουστίν Μπερνιέ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Gabelli Funds.
«Ο ανταγωνισμός για κεφάλαια λόγω των επενδύσεων των AI hyperscalers ασκεί επίσης πίεση στον καταναλωτή μέσω των υψηλότερων επιτοκίων, οπότε κάνει την αγορά ακόμη πιο μονόπλευρη απ’ όσο ήταν ήδη».
Οι μετοχές AI πιέζουν τους δείκτες
Αρκετές μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη οδήγησαν τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες χαμηλότερα τη Δευτέρα.
Η Advanced Micro Devices (AMD) και η Micron Technology υποχώρησαν 3,5% και 2,5% αντίστοιχα. Η Amazon και η Microsoft σημείωσαν επίσης πτώση 1,5%, ενώ η Meta Platforms βούτηξε σχεδόν 5%.
Ωστόσο, η Nvidia κινήθηκε αντίθετα από την τάση που επικράτησε στις μετοχές των hyperscalers και γενικότερα στις μετοχές AI. Η μετοχή της ενισχύθηκε σχεδόν 2%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επαναγοράσει επιπλέον 150 δισ. δολάρια σε δικές της μετοχές. Έτσι, η συνολική αξία του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς μετοχών της Nvidia ανέρχεται πλέον στα 235 δισ. δολάρια.
Η Wall Street προέρχεται από μια κερδοφόρα εβδομάδα, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες και οι εταιρείες που συνδέονται με την τεχνολογία σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις.
Η Meta ενισχύθηκε σχεδόν 13% την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τον AI agent Muse της εταιρείας. Η Microsoft σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ενώ η Apple και η Nvidia ενισχύθηκαν περισσότερο από 1% η καθεμία.
Τα κέρδη αυτά σημειώθηκαν παρότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και χρόνια.
Η απόδοση του 10ετούς Treasury έφτασε σε επίπεδο που δεν είχε παρατηρηθεί από το 2007, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου έφτασε σε υψηλό από το 2004.
Η απόδοση του 2ετούς Treasury αυξήθηκε επίσης κατά περίπου 17 μονάδες βάσης την προηγούμενη εβδομάδα.
Παράλληλα, οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους για περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed, λόγω του επίμονου πληθωρισμού.
Τα επιτόκια θα παραμείνουν στο επίκεντρο και αυτή την εβδομάδα, καθώς αναμένονται αρκετά σημαντικά οικονομικά στοιχεία. Την Τετάρτη αναμένεται ο δείκτης τιμών PCE για τον Αύγουστο, ο οποίος αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed. Την Πέμπτη αναμένονται νέα στοιχεία για τη μεταποίηση στις ΗΠΑ, ενώ την Παρασκευή θα δημοσιευθεί η πολυαναμενόμενη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.
