Η Eurobank Equities αυξάνει την τιμή στόχος για τη Mytilineos στα 25,6 ευρώ από 24,8 ευρώ, με τη σύσταση να παραμένει «αγορά».
Η τιμή της μετοχής εξηγεί δεν είναι συγχρονισμένη με τα θεμελιώδη στοιχεία. Εχει υποχωρήσει κατά 25% από την πρόσφατη κορυφή παρότι αναμένεται σημαντική αύξηση κερδοφορίας.
Παρά το ασταθές εξωτερικό περιβάλλον, ο όμιλος δημοσίευσε εντυπωσιακά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο (EBITDA +89% σε ετήσια βάση), πυροδοτώντας έναν νέο γύρο θετικών αναθεωρήσεων.
Καθώς ο Όμιλος στρέφει την εστίασή του στη συμβολή στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, ο οίκος αναμένει ότι το «Πράσινο EBITDA» θα αυξηθεί από 174 εκατ. ευρώ το 2022 σε περίπου 600 εκατ. ευρώ έως το 2025.
Σε ότι αφορά τη μεταλλουργία υποστηρίζεται ότι η πρόσφατη πτώση των διεθνών τιμών δεν θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές, καθώς η Mytilineos έχει χετζάρει τις τιμές πώλησης αλουμινίου για την περίοδο 2022-2023 σε αρκετά υγιή επίπεδα.
