Σε εξέλιξη είναι η δημοπρασία 6ετούς senior preffered ομολόγου από τη Eurobank, καθώς άνοιξαν τα βιβλία προσφορών. Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 7,5%, με την τράπεζα να στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS. Το νέο ομόλογο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα πέντε έτη και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και Β+ από την S&P και τη Fitch, ενώ θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Υπενθυμίζουμε ότι η Eurobank είχε εκδώσει τον περασμένο Ιούνιο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), με ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 και με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
