Mε επιτυχία έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha Bank με τις προσφορές να ανέρχονται σε πολύ υψηλά επίπεδα (πλέον των 1,75 δισ) από σχεδόν 200 κυρίως διεθνείς, μακροπρόθεσμους επενδυτές. Ειδικότερα, η διοίκηση της Alpha Bank άντλησε 400 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος ήταν τα 300 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια. Η έκδοση ΑΤ1 έρχεται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Project Tomorrow και τη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας το 2022.
Ως μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την πιστωτική επέκταση, ήδη από το 2021, η Τράπεζα είχε συμπεριλάβει και τις εκδόσεις ομολόγων Additional Tier 1, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης δείκτη βασικών κεφαλαίων σε επίπεδα τουλάχιστον 13%.
