Στις αγορές βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να αντλήσει περί τα 400 εκατ. ευρώ
Η τράπεζα έδωσε εντολή στην Commerzbank, την Goldman Sachs την Intesa Sanpaolo την JP Morgan και τη UBS να προχωρήσουν στην έκδοση ομολόγου Senior Preferred (5NC4) ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Η νέα ομολογιακή έκδοση της τράπεζας, θα γίνει πιθανότατα αύριο, 6 Ιουλίου 2023 και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» από τη Moody’s και «B+» από τη S&P.
Η συναλλαγή αναμένεται να προχωρήσει στο εγγύς μέλλον με βάση τις συνθήκες της αγοράς, μεταδίδει το Reuters.
Η έκδοση της τράπεζας αναμένεται να κινηθεί αποκλειστικά προς τη γραμμή ενίσχυσης των περιθωρίων των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, ενώ θα απευθύνεται σε ξένους θεσμικούς.
Eίναι η αμέσως επόμενη έκδοση που τρέχει στο πλαίσιο των MREL μετά από εκείνη της Alpha Bank, η οποία είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον άνω των 130 επενδυτών.
