Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση senior ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο κινείται στην περιοχή του 7,375%.
Η τράπεζα έδωσε εντολή στην Commerzbank, την Goldman Sachs την Intesa Sanpaolo την JP Morgan και τη UBS να προχωρήσουν στην έκδοση ομολόγου Senior Preferred (5NC4) ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Η νέα ομολογιακή έκδοση της τράπεζας αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «B1» από τη Moody’s και «B+» από τη S&P.
Η έκδοση της τράπεζας αναμένεται να κινηθεί αποκλειστικά προς τη γραμμή ενίσχυσης των περιθωρίων των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, ενώ θα απευθύνεται σε ξένους θεσμικούς.
