Η δημόσια εγγραφή της μεγαλύτερης αλυσίδας μικρών καταστημάτων της Ευρώπης, Zabka Group SA, τιμολογείται από το fund CVC Capital Partners και άλλους ιδιοκτήτες της πολωνικής εταιρείας, στο ανώτερο όριο του προτεινόμενου εύρους, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Βαρσοβίας εδώ και τέσσερα χρόνια.
Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της μεγαλύτερης αλυσίδας καταστημάτων ψιλικών της Ευρώπης, Zabka Group SA, στο ανώτερο όριο του προτεινόμενου εύρους, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Βαρσοβίας εδώ και τέσσερα χρόνια.
Το fund CVC Capital Partners συγκεντρώνει 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση του 30% των μετοχών της εταιρείας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Bloomberg, το private equity fund CVC Capital Partners Plc και άλλοι ιδιοκτήτες της Zabka καθόρισαν την τιμή της δημόσιας εγγραφής στα 21,5 ζλότυ ανά μετοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση την Πέμπτη. Θα πουλήσουν 300 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 30%, συγκεντρώνοντας 6,45 δισεκατομμύρια ζλότυ (1,6 δισεκατομμύρια δολάρια).
Η Zabka είναι η μεγαλύτερη ΑΜΚ της χώρας της Ανατολικής Ευρώπης μετά την προσφορά ρεκόρ ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου Allegro.eu SA το 2020. Η συμφωνία μπορεί να αναζωογονήσει τις προσφορές της Βαρσοβίας, που είχαν σταματήσει εν μέσω γεωπολιτικών και πληθωριστικών προβλημάτων. Η κροατική εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων Studenac και η εταιρεία ιατρικών εξετάσεων Diagnostyka SA ενδέχεται να εισαχθούν στη συνέχεια στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας.
Επιστρέφουν οι δημόσιες εγγραφές στη Βαρσοβία
Το εύρος τιμών στο book-building που έληξε στις 9 Οκτωβρίου είχε οριστεί μεταξύ 20 ζλότι και 21,5 ζλότι. Η δυνατότητα υπερπροσφοράς επιτρέπει στις τράπεζες που διαχειρίζονται την ΑΜΚ να αυξήσουν τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών σε 345 εκατομμύρια από 300 εκατομμύρια μόλις αρχίσει η διαπραγμάτευση της μετοχής.
Η Goldman Sachs Group Inc. και η JPMorgan Chase & Co. είναι οι παγκόσμιοι συντονιστές της πώλησης των μετοχών. Η Zabka, η οποία αποτιμάται σε 21,5 δισεκατομμύρια ζλότυ κατά την πώληση, αναμένεται να αρχίσει να διαπραγματεύεται στη Βαρσοβία στις 17 Οκτωβρίου. Η δόση λιανικής περιορίστηκε στο 5% της προσφοράς.
Διαβάστε επίσης
Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο στάδιο οι έρευνες Νοτιοδυτικά της Κρήτης
Altitude: Τι γυρεύει ο κολοσσός των γαλλικών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Ψήφο εμπιστοσύνης από Fitch στην πιστοληπτική ικανότητα της Italgas
