Με τις προσφορές για το 10ετές ομόλογο να ξεπερνούν τα 40 δισ. ευρώ, έκλεισε το μεσημέρι της Τρίτης (14/1) το βιβλίο προσφορών. Η δημοπρασία του ΟΔΔΗΧ συγκέντρωσε, όπως αναμενόταν, τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αθήνα αντλεί από τις αγορές 4 δισ. ευρώ. Ο αρχικός στόχος ήταν 3 δισ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη έξοδο της χώρας στις διεθνείς αγορές για το 2025. Το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης πλέον του Mid-Swap (2,58%), ήτοι περί το 3,6%. Η αρχική αποτίμηση ήταν στις 107 μονάδες βάσης. Ο τίτλος ωριμάζει στις 15 Ιανουαρίου του 2035.
Το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο άνοιξε νωρίτερα το πρωί. Οι συγκυρίες για την έκδοση του 10ετούς ομολόγου κρίνονται άκρως ευνοϊκές, καθώς η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης δεν σταματούν να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης. Ενδεικτικό είναι ότι μετά την εντολή του ΟΔΔΗΧ σε BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα και Société Générale για την έκδοση του συγκεκριμένου τίτλου, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,5%, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου ήταν κάτω από 2,6%.
Σημειώνεται ότι η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς ο ΟΔΔΗΧ επέλεξε να βγει στις αγορές πριν από την αλλαγή ηγεσίας στις ΗΠΑ (σ.σ. 20 Ιανουαρίου), η οποία μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμες αναταράξεις λόγω της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Διαβάστε επίσης
Ελαιόλαδο: Η πτώση των τιμών παραγωγού και η τιμή στο ράφι
Η Χαμάς αποδέχτηκε τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα
ΔΕΗ: Γιατί η Goldman Sachs θεωρεί ότι θα τρέξει ταχύτερα από RWE, Endesa, Iberdrola, Enel, EDP
