Η Titan Cement International ανακοίνωσε ότι η βελγική θυγατρική της, Titan America, μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του ομίλου στις ΗΠΑ, όρισε τιμή διάθεσης τα 16 δολ. ανά μετοχή για τις 24.000.000 κοινές μετοχές της αρχικής δημόσιας προσφοράς της (IPO). Η IPO αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές, που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America, και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές, που θα πωληθούν από την Titan Cement International SA.
Η Titan Cement International SA έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 3.600.000 κοινών μετοχών, σε περίπτωση υπερκάλυψης, στην τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετά την αφαίρεση προμηθειών αναδοχής. Οι κοινές μετοχές της Titan America αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TTAM» στις 7 Φεβρουαρίου 2025. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2025 και υπόκειται στην πλήρωση των κοινώς αποδεκτών όρων κλεισίματος, αναφέρει η ανακοίνωση.
Η Titan America αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 136.800.000 δολαρίων Αμερικής μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων, τα οποία θα διατεθούν για επενδυτικές δαπάνες και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επενδύσεων σε τεχνολογίες και στρατηγικές ανάπτυξης της Titan America, καθώς και για την επιδίωξη στρατηγικών εξαγορών που συμπληρώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Titan America.
Η Titan Cement International SA αναμένει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 228.000.000 δολαρίων Αμερικής μετά την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων.
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International SA αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή 156.762.465 κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 85% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανάδοχοι θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσής τους).
Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC (βάσει αλφαβητικής σειράς) ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της αρχικής δημόσιας προσφοράς.
Ένα αρχικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την προσφορά έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της SEC, στη διεύθυνση http://www.sec.gov. Ένα τελικό ενημερωτικό δελτίο που θα αντικατοπτρίζει τους τελικούς όρους της προσφοράς θα κατατεθεί στη SEC. Αντίγραφα του αρχικού ενημερωτικού δελτίου δύναται να ληφθούν από τη Citigroup Global MarketsInc. at Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ή μέσω τηλεφώνου στο (800) 831-9146 ή από τη Goldman Sachs & Co. LLC, Υπόψη: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, μέσω τηλεφώνου στο (866) 471-2526 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Δήλωση εγγραφής μέσω του εντύπου F-1 (Registration No. 333-284251) σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υπεβλήθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC») και τέθηκε σε ισχύ στις 6 Φεβρουαρίου, 2025.
Το παρόν δελτίο Τύπου δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως προσφορά προς πώληση ή προσέλκυση προτάσεων, ούτε προβλέπεται η πώληση των κινητών αυτών αξιών σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία η προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πλήρωση των προϋποθέσεων σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της συγκεκριμένης πολιτείας ή δικαιοδοσίας, προσθέτει η ανακοίνωση.
Η Titan America, με πωλήσεις 1,6 δισ. δολάρια Αμερικής, είναι μια δυναμική και πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία, που δραστηριοποιείται στις ισχυρά αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομικές περιοχές της Ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, με παρουσία και ηγετική θέση στις αγορές της Φλόριντα, στις Μέσο-Ατλαντικές πολιτείες και στη Μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης/New Jersey.
Διαβάστε επίσης
Η&Μ: Η Arket ανοίγει δρόμο για νέο κύκλο επενδύσεων στην Ελλάδα
Γιατί η Total Energies δεν θέλει να αγοράσει LNG από την Venture Global
