Την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025 ξεκινά η διαπραγμάτευση του συνόλου των 70.029.804 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Qualco Group Α.Ε. στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, η τιμή έναρξης ορίζεται στα 5,46 ευρώ ανά μετοχή, ίση με την τελική τιμή διάθεσης της δημόσιας προσφοράς (IPO).
Σημειώνεται ότι η δημόσια προσφορά της εταιρείας, που ολοκληρώθηκε στις 9 Μαΐου 2025, αφορούσε την έκδοση 10.500.000 νέων μετοχών, την πώληση 7.500.000 υφιστάμενων μετοχών και την πώληση 2.700.000 μετοχών επιπρόσθετης κατανομής λόγω υπερκάλυψης. Συνολικά διατέθηκαν 20.700.000 μετοχές μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς: 67,66% μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και 32,34% μέσω της Θεσμικής Προσφοράς.
Υπερκαλύφθηκε 5 φορές η IPO της Qualco
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση της Qualco, η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς ανήλθε σε 103.078.801 μετοχές, υπερκαλύπτοντας την προσφορά κατά περίπου 5 φορές και αντιστοιχώντας σε περίπου 563 εκατ. ευρώ σε αιτήσεις. Τα συνολικά έσοδα από την έκδοση διαμορφώθηκαν στα 113.022.000 ευρώ, ως ακολούθως:
- 57.330.000 ευρώ από την πώληση των νέων μετοχών (προς όφελος της εταιρείας),
- 55.692.000 ευρώ από τις πωλήσεις των υφιστάμενων και επιπρόσθετων μετοχών από τους πωλητές μετόχους.
Σημειώνεται, ακόμη, ότι τα καθαρά έσοδα της εταιρείας από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση εκτιμώμενων εξόδων ύψους 9,614,000 ευρώ ανέρχονται σε περίπου 47.716.000 ευρώ. Αυτά θα κατευθυνθούν, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της 6ης Μαΐου 2025:
- Έως 23,612,000 ευρώ για επενδύσεις σε νέες ή υφιστάμενες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό
- Έως 18,889,000 ευρώ για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ως υπηρεσία («Platform-as-a-Service»)
- Έως 4,722,000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης.
Ακολουθούν οι δύο ανακοινώσεις της Qualco για τη Δημόσια Προσφορά, την άντληση κεφαλαίων και την πρεμιέρα των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών:
