Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το επταετές ομόλογο με το οποίο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αντλεί 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με έμπιστες πληροφορίες σημειώνεται υπερκάλυψη 2,4 φορές, καθώς οι προσφορές έφτασαν το 1,2 δισ. ευρώ.
Πρόκειται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές για το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από ενάρξεως λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου. Η ζήτηση από ιδιώτες ξεπέρασε από πολύ νωρίς την αξία του ομολόγου και το μπαράζ εγγραφών από θεσμικούς επενδυτές οδήγησε στην κάλυψη κατά 2,4 φορές του ζητούμενου ποσού. Σε ότι αφορά την τελική απόδοση εκτιμάται ότι διαμορφώνεται στο 3,2%, δηλαδή στο κάτω όριο του εύρους που είχε δοθεί (3,2% – 3,5%) αρχικά.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η θερμή υποδοχή για το ομόλογο
Όπως έγραφε την Τετάρτη η στήλη Game Over του powergame.gr, με ενθουσιασμό υποδέχτηκε χθες (την Τρίτη), η επενδυτική κοινότητα τη δημόσια προσφορά για το επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ήδη από την πρώτη ημέρα καταγράφηκε ισχυρή ζήτηση-κυρίως από το λεγόμενο retail -αποταμιευτές και ιδιώτες επενδυτές, που αναζητούν αποδόσεις- η οποία αγγίζει την αξία της έκδοσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, με το ενδιαφέρον πλέον να επικεντρώνεται στο πόσες φορές θα υπερκαλυφθεί το ζητούμενο ποσό. Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση κρίσιμων έργων υποδομών και ενέργειας, αλλά και για τη μείωση του υφιστάμενου δανεισμού του ομίλου.
