Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών για το πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ. Όπως μετέδωσε το Bloomberg, το βιβλίο προσφορών άνοιξε, με το εύρος διακύμανσης για το επιτόκιο μεταξύ 4,5% – 4,9%. Το ομόλογο είναι πενταετές και μη ανακλήσιμο πριν από τη διετία.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ από τη διαδικασία, θα διατεθούν:
- Για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4,375% και λήξη το 2026 και
- για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.
Επίσης, μέρος από τα έσοδα θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών).
Η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Βank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε, Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.
