Εντολή σε έξι επενδυτικές τράπεζες, ώστε να προχωρήσουν στην επανέκδοση ομολόγου επταετούς διάρκειας (ωρίμανση στις 22 Απριλίου 2027 και κουπόνι 2%, ομολόγου που είχε εκδοθεί το 2020) έδωσε η Αθήνα, όπως μεταδίδει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.
Πρόκειται για τις
- BNP Paribas,
- BofA Securities,
- Citi,
- Deutsche Bank,
- Golamdn Sachs και
- JP Morgan.
Το βιβλίο προσφορών «θα ανοίξει στο άμεσο μέλλον, αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές» γράφει το Reuters επικαλούμενο ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προς τους αναδόχους της έκδοσης έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για προσφορές πέριξ των 10 δισ. ευρώ, γεγονός που προδικάζει μεγάλη υπερκάλυψη της έκδοσης. Και αυτό, καθώς το ελληνικό Δημόσιο στοχεύει στην άντληση ενός ποσού μεταξύ 2 και 3 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στην περιοχή του 2,3%.
Υπενθυμίζεται πως όπως είχε μεταδώσει το powergame.gr, το οικονομικό επιτελείο ανέμενε κι επίσημα την αναβάθμιση του αξιόχρεου από την S&P το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, ώστε να προχωρήσει σε νέα έξοδο στις αγορές.
Η κίνηση προφανώς, δεν γίνεται για να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, αλλά γιατί η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να κρατά ανοικτούς τους δίαυλους επικοινωνίας, έστω με ελαφρώς υψηλότερο κόστος, ιδιαιτέρως μετά τις θετικές εξελίξεις από δύο απανωτές αναβαθμίσεις (DBRS, S&P).
Όπως είχε αποκαλύψει το powergame.gr, για τη νέα έξοδο στις αγορές υπήρξε προεργασία για την έκδοση στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη, όπου ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας πραγματοποίησαν συνάντηση με εκπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων και πιστοληπτικών οίκων διερευνώντας τις πιθανότητες συμμετοχής στην ελληνική έκδοση.
Η προηγούμενη έκδοση χρέους ήταν στα μέσα Ιανουαρίου, με δεκαετές ομόλογο, από το οποίο το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ, με την απόδοση να φτάνει στο 1,8%. Ένα αντίστοιχο ποσό περίπου φιλοδοξεί να αντλήσει αύριο από τη νέα έκδοση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος οι δανειακές ανάγκες της χώρας ανέρχονται σε 24,8 δισ. και το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να καλύψει 8 δισ. ευρώ σε αποπληρωμές ομολόγων, 4,7 δισ. ευρώ σε τόκους, να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα των 2,7 δισ. ευρώ και να πληρώσει 4,3 δισ. για τις υποχρεώσεις του κράτους.
