Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το επταετές ομόλογο με το οποίο ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) επιδιώκει να αντλήσει κοντά στο 1,5- 2 δισ. ευρώ, ένα επιτόκιο κοντά στο 2,50%.με αναλυτές να εκτιμούν ότι η ζήτηση θα είναι ισχυρή λόγω και του ελκυστικού premium της
Συνδιαχειριστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Golamdn Sachs και JP Morgan.
Το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του επταετούς ομολόγου, άνοιξε με το αρχικό επιτόκιο να τοποθετείται στις 115 μονάδες βάσης + mid swap ή κοντά στο 2,57%.
Η επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου είναι η δεύτερη έξοδος που πραγματοποιεί το Δημόσιο στις αγορές από την αρχή του έτους. Προηγήθηκε η έκδοση 10ετούς ομολόγου με την οποία το Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,83%, ενώ οι προσφορές που είχε συγκεντρώσει από τους επενδυτές είχαν ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ.
Για εφέτος ο ΟΔΔΗΧ, αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση νέων ομολόγων ύψους 12 δισ. ευρώ, τουλάχιστον, έναντι 14 δισ. ευρώ το 2021.
Σημειώνεται πως το 7ετές – το οποίο πλέον έχει 5ετή διάρκεια – είχε εκδοθεί στις 15 Απριλίου του 2020 λίγο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά την ενεργοποίηση του PEPP της ΕΚΤ, με κουπόνι 2% και απόδοση 2,013%.
Το βιβλίο προσφορών είχε διαμορφωθεί στα 5,9 δισ. ευρώ, με πάνω από 128 επενδυτές να συμμετέχουν στην έκδοση, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο είχε αντλήσει 2 δισ. ευρώ.
