Υπερβαίνουν τα 5,8 δισ. ευρώ οι προσφορές για το νέο επταετές ομόλογο μέσω της επανέκδοσης από τον ΟΔΗΧΧ ενώ το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται στις 115 μ.β. + mid swap ενώ στη συνέχεια υποχώρησε στις 110 μ.β. + mid swap, δηλαδή στην περιοχή του 2,51%, που είναι και το τελικό spread.
Αν και το ποσό άντλησης δεν έχει οριστεί καθώς θα το καθορίσει η ζήτηση, εκτιμάται πως το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει ένα ποσό κοντά στο 1,5 – 2 δισ. ευρώ.
Συνδιαχειριστές της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Golamdn Sachs και JP Morgan.
Εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκε σήμερα και η δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας μέσω της οποίας το Δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ με επιτόκιο – 0,14% από – 0,20% στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία.
Σημειώνεται πως ο τίτλος έχει λήξη τον Απρίλιο του 2027 και είχε εκδοθεί με κουπόνι 2% και απόδοση 2,013%.
Η νέα έξοδος της Ελλάδος στις αγορές έρχεται μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, σε ΒΒ+με σταθερές προοπτικές, από ΒΒ με θετικές προοπτικές, από την Standard & Poor’s, η οποία απέχει πλέον ένα σκαλοπάτι μόνο από την επενδυτική βαθμίδα.
