Το ποσό των 500 εκατ. ευρώ άντλησε η Eurobank μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογό της.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 650 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,5%.
Ο τίτλος είναι τύπου 2.75NC1.75, δηλαδή διάρκειας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 1,75 έτη, η διαπραγμάτευσή του θα είναι στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η αξιολόγησή του από τους οίκους εκτιμάται στο B1 από τη Moody’s και στο Β+ από τις Fitch και S&P.
Ημερομηνία διακανονισμού είναι η 9η Ιουνίου, ενώ η ημερομηνία λήξης του τίτλου είναι στις 9 Μαρτίου 2025 και η reset date στις 9 Μαρτίου του 2024.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Eurobank, αν και η τράπεζα έχει καλύψει τον στόχο για τα κεφάλαια για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Interim Target on Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), παρακολουθούσε τις εξελίξεις στις αγορές για την πιθανή έκδοση senior ομολόγων.
Σημειώνεται, τέλος, ότι το 6ετές senior preferred ομόλογο της Eurobank λήξης 2027 έχει απόδοση 5,76% από 2,125% που ήταν η απόδοση κατά την έκδοσή του τον Απρίλιο του 2021, ενώ στο senior preferred λήξης 2028 η απόδοση του σήμερα διαμορφώνεται στο 5,56% όταν τον κατά την έκδοσή του τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε τοποθετηθεί στο 2,375%.
