Τρ. Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τρ. Πειραιώς. To αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 8,5%, στόχος η άντληση 300 εκατ.

Ο Χρ. Μεγάλου, CEO της Τράπεζας Πειραιώς / Πηγή: Eurokinissi

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την κάλυψη των υποχρεώσεων MREL.

To αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 8,5%, ενώ στόχος της τράπεζας είναι η άντληση 300 εκατ. ευρώ τουλάχιστον. Την έκδοση έχουν αναλάβει να «τρέξουν» η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Investment Bank.

Αυτή είναι η πρώτη κίνηση της Πειραιώς φέτος στις αγορές και γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL.