Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 5ετές ομόλογο, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στις 95 μονάδες βάσης, πάνω από το mid swap (3,02%), δηλαδή στο 3,97%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, με το νέο ομόλογο, λήξεως 15 Ιουνίου 2028, το Δημόσιο θα αντλήσει ποσό της τάξης τουλάχιστον των 1,5-2 δισ. ευρώ, καλύπτοντας έτσι σχεδόν το 80% του φετινού δανειακού προγράμματος.
Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, έχει δοθεί mandate σε BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς, ώστε να λειτουργήσουν ως ανάδοχοι για την έκδοση που θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον, υπό τις συνθήκες της αγοράς.
Γιατί βγαίνει στις αγορές προεκλογικά η Ελλάδα
Να σημειωθεί ότι ο ΟΔΔΗΧ δεν επέλεξε τυχαία τη σημερινή ημερομηνία για να βγει στις αγορές, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εθνικών εκλογών.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, αυτήν τη στιγμή η Ελλάδα δεν θεωρείται χώρα υψηλού ρίσκου, όποτε η σημερινή έκδοση αναμένεται να πάει πολύ καλά και η ζήτηση, ειδικά από την Ελλάδα, είναι ήδη ισχυρή. Το τελικό επιτόκιο τοποθετείται στο 3,7%-3,85%, αλλά το πραγματικό κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο είναι πολύ χαμηλότερο, κάτω του 2%, χάρη στις στρατηγικές over hedging στις οποίες έχει προχωρήσει προνοητικά ο ΟΔΔΗΧ.
Επίσης, πέραν της ελκυστικότητας των ομολόγων σε περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας στα χρηματιστήρια που λειτουργεί υπέρ μιας έκδοσης τώρα, οι εθνικές εκλογές αφαιρούν από το ετήσιο κάδρο των μελλοντικών εκδόσεων έως και τέσσερις μήνες.
Η τελευταία φορά που η Ελλάδα βγήκε στις αγορές ήταν στις 17 Ιανουαρίου, όταν και υπερκαλύφθηκε κατά 10 φορές ο αρχικός στόχος, με τις προσφορές να αγγίζουν τα 22 δισ. ευρώ. Με εκείνη την έκδοση καλύφθηκε περίπου το 50% του δανειακού προγράμματος για το 2023.
