To ομόλογο της Intralot συγκέντρωσε 202 εκατ. ευρώ σε προσφορές, με αποτέλεσμα να καλυφθεί 1,5 φορές. Η Intralot θα αντλήσει 130 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6% (κάτω εύρος). Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την κατανομή των ομολογιών της Intralot, το 76,92% πήγε σε ιδιώτες επενδυτές.
Υπενθυμίζεται ότι το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο της Intralot συνδέεται με τη δεσμευτική συμφωνία της εταιρείας με κοινοπραξία πέντε τραπεζών, που υπεγράφη στα τέλη Δεκεμβρίου. Βασική προϋπόθεση για το κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο έως 100 εκατ. ευρώ ήταν η έκδοση διαπραγματεύσιμου ομολόγου στο ΧΑ, ύψους τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ.
Η ανακοίνωση για το ομόλογο της Intralot
Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας πέντε (5) ετών και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της IntralotΙΝΛΟΤ -0,17% προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.02.2024, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά 130.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €130 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €201,87 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,55 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 6,0% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 6,0% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 100.000 Ομολογίες (76,92% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 30.000 Ομολογίες (23,08% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
