Στις αγορές με την επανέκδοση 15ετούς και 30ετούς ομολόγου βγήκε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο, αφού άνοιξε το πρωί της Πέμπτης το βιβλίο προσφορών. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) έδωσε χθες εντολή του (mandate) σε Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Eurobank, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να προχωρήσουν στο επανάγοιγμα (re-opening) των υφιστάμενων ομολόγων λήξης στις 18 Ιουλίου 2038 με κουπόνι 4,375% και εκείνων που λήγουν στις 15 Ιουνίου 2053 με κουπόνι 4,125%.
Το guidance για το 15ετές ομόλογο να διαμορφώνεται στο Mid Swaps + 134 μονάδες βάσης ή περίπου στο 4,2%. Παράλληλα, το guidance για τον 30ετή τίτλο κινείται στο Mid Swaps + 182 μονάδες βάσης ή στο 4,49%.
Η τιμολόγηση των νέων τίτλων λαμβάνει χώρα σήμερα 13 Μαρτίου, με την εκκαθάριση να αναμένεται στις 20 Μαρτίου.
Επιπροσθέτως, το Ελληνικό Δημόσιο προχωρά σε προσφορά επαναγοράς των τίτλων ύψους 4,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Φεβρουάριο του 2026, στην τιμή του 98,17 και των τίτλων ύψους 2,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Ιούλιο του 2026, στην τιμή των 99,77.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη λεγόμενη ενεργητική στρατηγική διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους του ΟΔΔΗΧ η οποία αποσκοπεί στη μείωση του. Υπενθυμίζεται ότι τη χρονιά που μας πέρασε το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων που είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας περίπου 8 δισ. ευρώ ενώ εφέτος για τον ίδιο σκοπό ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αναμένεται να διαθέσει περίπου 5,2 δισ. ευρώ.
