Προσγειώνονται οι ευρωαγορές, καθώς συνεχίζεται η ασταθής εβδομάδα, με τα μηνύματα από τη Wall Street να προβληματίζουν, ύστερα από την προειδοποίηση του διευθύνοντος συμβούλου της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον για «κατσαρίδες» στην αμερικανική οικονομία, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για νέα πιστωτική κρίση.
Οι μετοχές μεγάλων τραπεζών, όπως η Deutsche Bank AG, η Barclays Plc και η Societe Generale SA, σημείωσαν πτώση άνω του 4%. Η υποχώρηση μειώνει μέρος του ράλι του έτους, αλλά ο κλάδος εξακολουθεί να διατηρεί άνοδο άνω του 40% το 2025.
«Βλέπουμε μια σαφή αρνητική αντίδραση σήμερα εν μέσω ανησυχιών ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές τράπεζες θα μπορούσαν να επεκταθούν στις ευρωπαϊκές αγορές, αντανακλώντας την περιφερειακή τραπεζική κρίση του 2023», δήλωσε στο Bloomberg η Σουζάνα Κρουζ, από την Panmure Liberum. «Οι τράπεζες δέχονται, όπως είναι κατανοητό, το μεγαλύτερο πλήγμα, ιδίως δεδομένου ότι ορισμένες αποτιμήσεις φαίνονταν ήδη λίγο τεντωμένες».
Η εβδομάδα υπήρξε ασταθής για τις ευρωπαϊκές αγορές, με ορισμένους δείκτες να αγγίζουν τα χαμηλότερα επίπεδα των δύο τελευταίων εβδομάδων την Τρίτη πριν ανακάμψουν μέσα στην εβδομάδα.
Οι μετοχές τροφίμων και ποτών ενισχύθηκαν την Πέμπτη, με πρωτοστάτη τη Nestle, η οποία σημείωσε άνοδο 9,3% μετά την ανακοίνωση περικοπών 12.000 θέσεων εργασίας και επιπλέον 4.000 περικοπών τα επόμενα δύο χρόνια.
Η Nordea Bank κατέγραψε ιστορικά υψηλά στην τιμή της μετοχής της, καθώς τα έσοδα από δανεισμό ξεπέρασαν τις προσδοκίες.
Ο σουηδικός όμιλος κατασκευής φορτηγών και μηχανημάτων Volvo Group ανακοίνωσε κέρδη τρίτου τριμήνου ελαφρώς υψηλότερα των εκτιμήσεων, με καθαρά κέρδη 11,7 δισ. σουηδικές κορώνες ($1,3 δισ.), παρά τις δυσμενείς συνθήκες στις αγορές Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Οι μετοχές της Volvo υποχωρούν περίπου 1% από την αρχή του έτους. Υποχωρούν 5% την Παρασκευή μετά τις ανακοινώσεις
Στο επίκεντρο οι αμυντικές εταιρείες
Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους και στις αμυντικές μετοχές, καθώς ανακοινώθηκε η συνάντηση των Προέδρων των ΗΠΑ και Ρωσίας, Donald Trump και Vladimir Putin, στην Ουγγαρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τα δεδομένα πληθωρισμού στην Ευρώπη, με τον Martin Kocher, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, να δηλώνει ότι ο κύκλος χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής βρίσκεται στο τέλος του ή κοντά στο τέλος του.
Οικονομικά στοιχεία και προβλέψεις
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Office for National Statistics ανακοίνωσε ότι η οικονομία επεκτάθηκε μόλις 0,1% τον Αύγουστο.
Η Ελβετία αναθεώρησε την πρόβλεψη ανάπτυξής της για το 2026 στο 0,9%, καθώς οι δασμοί των ΗΠΑ επηρέασαν την εξαγωγική οικονομία της χώρας.
Στην Ασία, οι περισσότερες αγορές υποχώρησαν την Παρασκευή, με εξαίρεση τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας, που σημείωσε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για εμπορική συμφωνία.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ υποχώρησαν την Πέμπτη το βράδυ, μετά από ρευστοποιήσεις στις μετοχές τραπεζών, με υποχώρηση 0,7% των futures, προετοιμάζοντας τις ευρωπαϊκές αγορές για αδύναμο άνοιγμα. Οι regional lenders στις ΗΠΑ δέχθηκαν πίεση μετά την κατάρρευση του υποprime δανειστή αυτοκινήτων Tricolor Holdings, επηρεάζοντας ευρύτερα την αγορά.
Αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων
Οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή καταφύγια, με χρυσό και ασήμι να σημειώνουν νέα ιστορικά υψηλά, επηρεασμένα από ανησυχίες για την ποιότητα των πιστώσεων στην αμερικανική οικονομία και τις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν: Διετής απόδοση στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022. Δεκαετής απόδοση κάτω από 4%. Το δολάριο υποχώρησε έναντι του γιεν, που ξεπέρασε τα 150/$, ενώ το ελβετικό φράγκο ενισχύθηκε.
Ο στρατηγικός αναλυτής Dilin Wu της Pepperstone Group Ltd. τόνισε: «Η τρέχουσα κρίση στις τράπεζες των ΗΠΑ αφορά κυρίως το κλίμα και τη ρευστότητα, όχι μια συστημική κατάρρευση πιστωτικών αγορών. Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα παγκόσμιας αποφυγής ρίσκου — τα θεμελιώδη είναι εντάξει, αλλά ο φόβος κυριαρχεί στα trading desks».
