Υποχώρησαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν έναν συνδυασμό γεωπολιτικών εξελίξεων και κρίσιμων μακροοικονομικών δεδομένων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι απειλές της κυβέρνησης Τραμπ προς την Ευρώπη σχετικά με τη Γροιλανδία, που αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για νέους εμπορικούς δασμούς, αλλά και τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κίνα για το τέταρτο τρίμηνο και τον Δεκέμβριο.
Την ίδια στιγμή, η άνοδος των αποδόσεων των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν εδώ και δεκαετίες και η εκρηκτική άνοδος των πολύτιμων μετάλλων πρόσθεσαν νευρικότητα στο επενδυτικό κλίμα, ενισχύοντας τη διάθεση για προσεκτικές κινήσεις.
Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή IG οι αυξανόμενοι γεωπολιτικοί φόβοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων σε νέα ιστορικά υψηλά. Η Wall Street, η οποία είναι κλειστή τη Δευτέρα, βρίσκεται επίσης σε τροχιά πτώσης.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντάλλαξε σκληρή ρητορική με Ευρωπαίους ηγέτες, απειλώντας με επιβολή δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και απαιτώντας τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή του βασιλείου της Δανίας.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες απάντησαν χαρακτηρίζοντας τις απειλές «εντελώς λανθασμένες» και «απαράδεκτες», αυξάνοντας το επίπεδο της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η ένταση αυτή μεταφέρθηκε άμεσα στο επενδυτικό κλίμα στην Ασία, ενισχύοντας τη στάση αναμονής και αποστροφής κινδύνου.
Στο μέτωπο των δεδομένων, η Κίνα ανακοίνωσε τα στοιχεία για το ΑΕΠ του τέταρτου τριμήνου, καθώς και τους δείκτες λιανικών πωλήσεων, επενδύσεων σε αστικές περιοχές και βιομηχανικής παραγωγής για τον Δεκέμβριο. Οι ανακοινώσεις αυτές αποτέλεσαν βασικό σημείο αναφοράς για τα ασιατικά χρηματιστήρια, τα οποία προσπαθούν να εκτιμήσουν αν η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σταθεροποιείται ή αν παραμένουν οι δομικές πιέσεις.
Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας επιβραδύνθηκε
Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας επιβραδύνθηκε στον ασθενέστερο ρυθμό της εδώ και σχεδόν τρία χρόνια το τέταρτο τρίμηνο, καθώς η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε, αν και η ετήσια ανάπτυξη ήταν συμβατή με τον στόχο του Πεκίνου, παρά τις αυξανόμενες εμπορικές τριβές με τις ΗΠΑ και την παρατεταμένη πτώση των ακινήτων.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 4,5% την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα. Αυτό σηματοδότησε επιβράδυνση από το 4,8% του τρίτου τριμήνου και ήταν η πιο αδύναμη ένδειξη από το πρώτο τρίμηνο του 2023, όταν η ανάπτυξη επίσης διαμορφώθηκε στο 4,5%.
Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε κατά 1,1%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης CSI 300 σημείωσε οριακές απώλειες, αντανακλώντας μια στάση επιφυλακτικότητας παρά έντονης φυγής κεφαλαίων.
Ιαπωνία: Ιστορικά υψηλές αποδόσεις ομολόγων βαραίνουν τα ασιατικά χρηματιστήρια
Η Ιαπωνία κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες στην περιοχή. Ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,7%, ενώ ο ευρύτερος Topix έκλεισε με πτώση 0,5%. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η εκτίναξη των αποδόσεων των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων μακράς διάρκειας σε νέα ιστορικά υψηλά.
Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου (JGB) έφτασε το 2,244%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999, ενώ ρεκόρ κατέγραψαν και οι αποδόσεις των 20ετών και 30ετών ομολόγων. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες για αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες στην Ιαπωνία, με αρνητικό αντίκτυπο στις μετοχές.
Νότια Κορέα και Αυστραλία: Εξαιρέσεις και εστίες αντοχής
Σε αντίθεση με το γενικό κλίμα, η Νότια Κορέα κινήθηκε ανοδικά. Ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 0,81%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε άνοδο 0,68%. Ξεχώρισε η αυτοκινητοβιομηχανία Hyundai, η μετοχή της οποίας άγγιξε ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας άλμα έως και 12,59%.
Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,48%, με τον τεχνολογικό κλάδο να ασκεί τις ισχυρότερες πιέσεις.
Πολύτιμα μέταλλα και ΗΠΑ: Σήματα ανησυχίας για τις αγορές
Στην αγορά εμπορευμάτων, τόσο το ασήμι όσο και ο χρυσός κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά. Το ασήμι ενισχύθηκε κατά 3,63%, φτάνοντας τα 93,17 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χρυσός κινήθηκε 1,58% υψηλότερα, στα 4.668,19 δολάρια ανά ουγγιά, αντανακλώντας αυξημένη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.
Στις ΗΠΑ, την Παρασκευή ο S&P 500 έκλεισε οριακά κάτω από το αμετάβλητο και κατέγραψε εβδομαδιαίες απώλειες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,06% και ο Dow Jones κατά 0,17%. Οι δείκτες βρέθηκαν στα χαμηλά της συνεδρίασης μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι προτιμά ο Κέβιν Χάσετ να παραμείνει στη θέση του διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επιλεγεί για την προεδρία της Fed.
Ο Χάσετ θεωρείται από τις αγορές πιο «φιλική» επιλογή σε σχέση με τον νέο επικρατέστερο υποψήφιο, πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς, καθώς εκτιμάται ότι θα ήταν πιο διατεθειμένος να διατηρήσει χαμηλά τα επιτόκια — μια παράμετρος που συνεχίζει να επηρεάζει καθοριστικά το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα.
Το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ να επιβάλει νέους εμπορικούς δασμούς 10% σε αγαθά από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% την 1η Ιουνίου, δημιουργεί φόβο στις αγορές και μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
