Η Wall Street αντέδρασε με έντονη άνοδο στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για επαφές με το Ιράν, καθώς η πτώση του πετρελαίου αναζωπύρωσε τις ελπίδες για αποκλιμάκωση.
Οι επενδυτές πυροδότησαν ένα ράλι ανακούφισης, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν συνομιλίες και ότι αποφάσισε να αναβάλει επιθέσεις κατά ιρανικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών.
Η εξέλιξη αυτή έδωσε την αίσθηση ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία είχε προκαλέσει άλμα στις τιμές του πετρελαίου και φόβους για παγκόσμια ύφεση, ενδέχεται να πλησιάζει σε φάση αποκλιμάκωσης.
Ο δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 631 μονάδες, ή 1,38%, και έκλεισε στις 46.208,47 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,15% και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 6.581,00 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κέρδισε επίσης 1,38%, κλείνοντας στις 21.946,76 μονάδες.
Πριν από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες ανήρτησε νωρίς τη Δευτέρα στην πλατφόρμα Truth Social, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παρέπεμπαν σε περαιτέρω απώλειες για τις αγορές μετοχών, οι οποίες βρίσκονταν υπό πίεση εξαιτίας της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου και της αβεβαιότητας για τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν. Ωστόσο, αμέσως μετά τις δηλώσεις του, τα futures του Dow Jones εκτινάχθηκαν πρόσκαιρα κατά περισσότερες από 1.000 μονάδες.
Η Wall Street βρήκε ανάσα στην πτώση του πετρελαίου
Στα υψηλά της ημέρας, και οι τρεις βασικοί αμερικανικοί δείκτες κατέγραφαν άνοδο άνω του 2%. Ο Dow Jones έφθασε να ενισχύεται πάνω από 1.100 μονάδες, ή 2,5%, ενώ ο Nasdaq κατέγραφε επίσης κέρδη 2,5% και ο S&P 500 άνοδο 2,2%. Η δυναμική αυτή αποτύπωσε τη διάθεση των επενδυτών να τοποθετηθούν ξανά σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, αμέσως μόλις διαφάνηκε πιθανότητα αποκλιμάκωσης στην περιοχή.
Καθοριστικό ρόλο για το κλίμα έπαιξε η μεγάλη διόρθωση στις τιμές του αργού. Μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 10,28%, κλείνοντας στα 88,13 δολάρια το βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent κατέγραψε πτώση 10,92% και έκλεισε στα 99,94 δολάρια το βαρέλι. Η έντονη αυτή κάμψη ανακούφισε τις αγορές, καθώς το πετρέλαιο είχε μετατραπεί τις προηγούμενες ημέρες στον βασικό πομπό πληθωριστικών και υφεσιακών ανησυχιών.
Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» για μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε επίσης ότι, με βάση το κλίμα αυτών των εις βάθος και εποικοδομητικών συζητήσεων, έδωσε εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αναβάλει για πέντε ημέρες οποιαδήποτε στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν με επιτυχία.
Wall Street και γεωπολιτική: Η αγορά ποντάρει σε αποκλιμάκωση αλλά δεν πείθεται πλήρως
Αργότερα τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τόσο το Ιράν όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν «να κάνουν μια συμφωνία» και ότι οι δύο πλευρές επρόκειτο «πιθανότατα να συνομιλήσουν τηλεφωνικά μέσα στην ημέρα». Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης απομακρύνθηκαν από τα υψηλά τους, όταν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δεν υπήρχαν απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες.
Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία ο πόλεμος με το Ιράν έμπαινε σε ακόμη μία εβδομάδα, με την ένταση να έχει ενισχυθεί το Σαββατοκύριακο έπειτα από τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με πλήγματα κατά ιρανικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός 48 ωρών, εάν τα Στενά του Ορμούζ —μια κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία για το πετρέλαιο και άλλα ενεργειακά προϊόντα— δεν άνοιγαν ξανά. Από την πλευρά του, το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικές υποδομές, περιλαμβανομένων ενεργειακών μονάδων και εγκαταστάσεων αφαλάτωσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, σε περίπτωση υλοποίησης της απειλής.
Ο Ρος Μέιφιλντ, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird, δήλωσε στο CNBC ότι η κίνηση της αγοράς συνδέεται περισσότερο με την κατεύθυνση που διακρίνουν οι επενδυτές ότι θέλει να ακολουθήσει η αμερικανική κυβέρνηση, παρά με βεβαιότητα ότι θα επιτευχθεί άμεσα μια συμφωνία. Όπως σημείωσε, αντιμετωπίζει με μεγάλη δόση σκεπτικισμού την προοπτική να υπάρξει μέσα στην εβδομάδα μια λύση που θα επαναφέρει πλήρως την κατάσταση στην κανονικότητα, δεδομένων των πολλών και σύνθετων παραμέτρων.
Οι ανοιχτές πληγές στην ενέργεια και οι επιφυλάξεις των αναλυτών
Ο ίδιος αναλυτής έθεσε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα, επισημαίνοντας ότι δεν είναι σαφές τι ακριβώς επιδιώκουν το Ισραήλ, το Ιράν και οι αραβικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο. Παράλληλα, αναρωτήθηκε αν έχουν προκληθεί δομικές ζημιές σε εγκαταστάσεις εξαγωγής και διύλισης LNG και αργού πετρελαίου, τέτοιες που, ακόμη και αν η κρίση τερματιστεί σύντομα, θα μπορούσαν να αλλάξουν μόνιμα την τιμολόγηση του πετρελαίου και να αυξήσουν το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που το συνοδεύει.
Οι επιφυλάξεις αυτές δείχνουν ότι, παρά την άνοδο της Wall Street, η αγορά δεν έχει πεισθεί ότι το επεισόδιο έχει λήξει οριστικά. Αντιθέτως, πολλοί επενδυτές φαίνεται να αντιμετωπίζουν το ράλι ως μια ανακούφιση βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, ύστερα από ημέρες έντονης μεταβλητότητας και απωλειών.
Πριν από την ανάκαμψη της Δευτέρας, ο Dow Jones και ο Nasdaq Composite βρίσκονταν κοντά σε διόρθωση, δηλαδή σε πτώση 10% από τα ιστορικά υψηλά τους, καθώς έως και την Παρασκευή υποχωρούσαν περίπου 9,8% από τα ρεκόρ τους. Ο S&P 500 είχε βρεθεί 7% χαμηλότερα από το υψηλό του πριν από την αντιστροφή της τάσης.
Wall Street: Ευρεία αντίδραση σε τράπεζες, βιομηχανία και τεχνολογία
Η άνοδος της συνεδρίασης είχε ευρύ χαρακτήρα, με κυκλικές μετοχές, όπως οι τράπεζες και οι βιομηχανίες, να σημειώνουν ισχυρή άνοδο, παράλληλα με τις τεχνολογικές εταιρείες. Η JPMorgan Chase ενισχύθηκε περισσότερο από 1%, ενώ η Morgan Stanley κινήθηκε σχεδόν 2% υψηλότερα. Η Caterpillar κέρδισε 3% και η Deere 1%. Η Nvidia και η Apple σημείωσαν και οι δύο άνοδο άνω του 1%.
Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η αντίδραση στις αεροπορικές μετοχές, καθώς η πτώση του πετρελαίου μείωσε τις πιέσεις στο κόστος καυσίμων. Η Delta Air Lines κατέγραψε άνοδο άνω του 2%, ενώ η United Airlines κέρδισε πάνω από 4%. Η κίνηση αυτή υπογράμμισε πόσο στενά συνδεδεμένη είναι η πορεία πολλών κλάδων της Wall Street με τις διακυμάνσεις στην ενεργειακή αγορά.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Dow Jones και ο Nasdaq είχαν υποχωρήσει περίπου 2% έκαστος, ενώ ο S&P 500 είχε χάσει 1,5%, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν συνέχιζε να επιβαρύνει τις αγορές. Για τον Dow Jones, επρόκειτο για το πρώτο σερί τεσσάρων διαδοχικών πτωτικών εβδομάδων από το 2023.
Ο Αρτ Χόγκαν, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της B. Riley Wealth Management, δήλωσε ότι η αγορά είχε απεγνωσμένα ανάγκη από μια θετική είδηση και ότι, έστω και επιφανειακά, αυτή φαίνεται να είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη που θα μπορούσε να αναμένεται. Όπως πρόσθεσε, εάν υπάρξει οποιαδήποτε καθοδική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τότε η αγορά μοιάζει με συμπιεσμένο ελατήριο που αναζητεί αφορμή για να κινηθεί υψηλότερα.
Η εικόνα της Δευτέρας δείχνει ότι η Wall Street παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη σε κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης ή νέας έντασης στη Μέση Ανατολή. Το ράλι ήταν ισχυρό, αλλά η διάρκεια και η αξιοπιστία του θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο οι δηλώσεις Τραμπ θα μετατραπούν σε πραγματική διπλωματική πρόοδο και από το αν οι αγορές ενέργειας θα συνεχίσουν να σταθεροποιούνται.
