Την πρόθεσή του να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, στοχεύοντας σε δημόσια προσφορά ύψους 1,25 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος προϊόντων πολυτελείας Puig Brands, ο οποίος κατέχει πασίγνωστες επωνυμίες, όπως η Jean Paul Gaultier, η Carolina Herrera, η Paco Rabanne και η Charlotte Tilbury.
Όπως γράφει η Wall Street Journal, στοχεύοντας σε IPO ύψους 1,25 δισ. ευρώ (1,35 δισ. δολ.), η μητρική της Jean Paul Gaultier, Puig, προσβλέπει σε μία από τις μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες προσφορές παγκοσμίως μέχρι στιγμής φέτος και στη μεγαλύτερη IPO εδώ και τουλάχιστον οκτώ χρόνια στην Ισπανία.
Εκτός από την άντληση 1,25 δισ. ευρώ μέσω νέων μετοχών, η Puig σχεδιάζει μεγαλύτερη προσφορά μετοχών που κατέχει ο κύριος μέτοχός της, ο οποίος με τη σειρά του ελέγχεται από την εταιρεία χαρτοφυλακίου της οικογένειας.
Η οικογένεια Puig θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών και τη συντριπτική πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μετά την ΑΜΚ, δήλωσε η εταιρεία, ενώ, όπως ανέφερε, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την ΑΜΚ της για την αναχρηματοδότηση των εξαγορών πρόσθετων μεριδίων στη σουηδική Byredo και τη βρετανική Charlotte Tilbury, αλλά και για τη χρηματοδότηση μελλοντικών στρατηγικών επενδύσεων.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Puig, Marc Puig, χαρακτήρισε την κίνηση αυτήν «αποφασιστικό βήμα στην 110χρονη ιστορία της εταιρείας» και δήλωσε ότι «η ισορροπία του να είναι μια οικογενειακή εταιρεία που υπόκειται επίσης σε λογοδοσία της αγοράς θα της επιτρέψει να ανταγωνιστεί καλύτερα στη διεθνή αγορά ομορφιάς κατά την επόμενη φάση της ανάπτυξής της».
Η επιβεβαίωση της Puig ότι θα επιδιώξει την εισαγωγή στο χρηματιστήριο έρχεται έπειτα από μήνες εικασιών, ωστόσο δεν ανέφερε πότε αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει την πιθανή αποτίμησή της.
Όπως γράφει η WSJ, τον Φεβρουάριο, η ισπανική οικονομική εφημερίδα Expansion ανέφερε ότι η Puig θα μπορούσε να επιδιώξει να συγκεντρώσει περίπου 3 δισ. ευρώ σε μια πιθανή δημόσια εγγραφή και ότι θα μπορούσε να στοχεύσει σε αποτίμηση 15 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως για το 2023 η εταιρεία εμφάνισε καθαρά έσοδα 4,30 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και αύξηση των καθαρών κερδών κατά 16% στα 465 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 33% στα 849 εκατ. ευρώ.
Η Puig πωλεί προϊόντα αρωματοποιίας, μόδας, μακιγιάζ και περιποίησης της επιδερμίδας. Ο τομέας αρωμάτων και μόδας αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της, ενώ η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Αφρική είναι η σημαντικότερη αγορά της βάσει πωλήσεων.
