Ξανά στις αγορές βγήκε η Τράπεζα Πειραιώς, λίγες μόλις ημέρες μετά την έκδοση πράσινου senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ που καλύφθηκε πάνω από 7,5 φορές. Η τράπεζα άντλησε 400 εκατ. ευρώ, το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 6,75% έναντι αρχικού guidance για την περιοχή του 7,25%, ενώ οι προσφορές που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ και η έκδοση καλύφθηκε 7,5 φορές.
Oι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν ανέστειλαν την απόφαση της τράπεζας, η οποία προχωράει σε Additional Tier 1 το οποίο θα μετρήσει στα κεφάλαιά της την άντληση ποσού 400 εκατ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο προσδιορίζεται σε 7,25%. Tο oμόλογο είναι διάρκειας 5,5ετών, χωρίς δικαίωμα ανάκλησης με ημερομηνία διακανονισμού να είναι η 30η Ιουνίου 2025.
Το ομόλογο θα λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση Ba1 (stable) / BB- (stable) / BB+ (positive) από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, S&P και Fitch αντίστοιχα.
