Το κρατικό επενδυτικό fund του Άμπου Ντάμπι, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, θα διπλασιάσει την επένδυσή του σε ένα αυστραλιανό ιδιωτικό πιστωτικό όχημα ακινήτων, δήλωσε την Τρίτη ο διαχειριστής του ταμείου, καθώς οι παραδοσιακοί δανειστές γίνονται επιφυλακτικοί απέναντι στον τομέα.
Η Qualitas δήλωσε ότι ένα όχημα που ανήκει στην Επενδυτική Αρχή του Άμπου Ντάμπι (ADIA) θα επενδύσει 700 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (449 εκατ. δολάρια) σε ένα από τα αυστραλιανά ιδιωτικά πιστωτικά ταμεία εμπορικών ακινήτων.
Η κίνηση αυτή διπλασιάζει την επένδυση της ADIA σε 1,4 δισ. δολάρια Αυστραλίας μετά από έναν πρώτο γύρο τον περασμένο Αύγουστο.
Η εισηγμένη στην αυστραλιανή αγορά Qualitas επενδύει σε ιδιωτικές πιστώσεις και μετοχές ακινήτων και έχει υπό διαχείριση 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων λειτουργεί για λογαριασμό θεσμικών επενδυτών.
Ο συνιδρυτής Andrew Schwartz ανέφερε σε δήλωσή του ότι η Qualitas έχει 2,3 δισ. δολάρια Αυστραλίας έτοιμα για επενδύσεις «καθώς οι παραδοσιακοί χρηματοδότες φαίνεται να συνεχίζουν να υποχωρούν, ιδίως στους τομείς των κατοικιών και της ανάπτυξης».
Οι μεγάλες τράπεζες και οι αγορές δημόσιου χρέους γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικές για έναν τομέα ακινήτων όπου τα υψηλότερα επιτόκια τσακίζουν τις αξίες των ακινήτων, ακριβώς όπως η τηλεραγασία και το ηλεκτρονικό εμπόριο αμφισβητούν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ορισμένων γραφείων και εμπορικών κέντρων.
Ο επικεφαλής της Dexus ενός από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γραφείων στην Αυστραλία, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι δημόσιες αγορές ομολόγων είναι «ουσιαστικά κλειστές» για τις εταιρείες ακινήτων, ενώ οι τράπεζες γίνονται πολύ συγκεκριμένες όσον αφορά τη χορήγηση δανείων. Η Dexus παρέμεινε καλά υποστηριζόμενη από τις τράπεζές της, πρόσθεσε.
Η συμφωνία της Τρίτης ανοίγει επίσης την πόρτα για την ADIA να αποκτήσει μετοχική συμμετοχή στην Qualitas. Στο πλαίσιο της αρχικής επένδυσης ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας τον περασμένο Αύγουστο, η ADIA έλαβε δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών που αντιστοιχούν στο 9,99% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Qualitas.
Η ADIA έχει τώρα το δικαίωμα να ασκήσει περίπου τα δύο τρίτα αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης σε τιμή εξάσκησης 2,50 δολάρια Αυστραλίας. Οι μετοχές της Qualitas έκλεισαν την Τρίτη στα 2,48 δολάρια Αυστραλίας.
Τα υπόλοιπα δικαιώματα προαίρεσης θα καταστούν διαθέσιμα εάν η ADIA επενδύσει επιπλέον 300 εκατ. αυστραλιανά δολάρια.
