Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκκινεί τη διαδικασία για την έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο θα έχει διάρκεια 7 έτη. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, το δάνειο διαιρείται σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία.
Σημειώνεται ότι όπως είχε αναφέρει σε πρόσφατο ρεπορτάζ του το powergame.gr, η απόφαση για έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η διοίκηση, ακολουθώντας τη σταθερή στρατηγική της, παρακολουθεί διαρκώς την αγορά και αναζητεί «παράθυρα ευκαιρίας» για άντληση μεγαλύτερης χρηματοδότησης. Στη συγκεκριμένη συγκυρία εκτίμησε ότι οι συνθήκες είναι ιδανικές, ώστε η νέα έκδοση να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική ευελιξία και να στηρίξει τα επενδυτικά σχέδια του Ομίλου. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το ομόλογο θα προσελκύσει ισχυρή ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025, αλλά και τη θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε έργα στρατηγικής σημασίας.
Η ανακοίνωση για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής «Εκδότρια» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 16.09.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίο, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €500.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 (εφεξής «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 09.09.2025 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής «Έκδοση»).
Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.
Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 15.09.2025, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (η «Εισαγωγή»), υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.
Κατωτέρω παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:
Το χρονοδιάγραμμα για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ © athex
ΕΔΩ η ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους επενδυτές για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
