Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της πετροχημικής μονάδας της Occidental Petroleum για περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal. Η συμφωνία, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη της Berkshire από το 2022, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Η Occidental, με έδρα το Χιούστον, είναι γνωστή κυρίως για τις δραστηριότητές της στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η εταιρεία έχει αγοραία αξία περίπου 46 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ήδη έχει την Berkshire ως μεγαλύτερο μέτοχό της.
Το πετροχημικό τμήμα της Occidental, OxyChem, παράγει και πωλεί χημικά προϊόντα για χρήση σε εφαρμογές όπως η χλωρίωση νερού, η ανακύκλωση μπαταριών και η παραγωγή χαρτιού. Η μονάδα πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τους 12 μήνες που έληξαν τον Ιούνιο.
Αν οι διαπραγματεύσεις δεν αποτύχουν, η συμφωνία με την OxyChem θα είναι η δεύτερη μεγάλη επένδυση του Μπάφετ στον τομέα των χημικών. Το 2011, η Berkshire εξαγόρασε την Lubrizol, παραγωγό ειδικών χημικών προϊόντων, για σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.
Οι Financial Times ανέφεραν την Κυριακή ότι η Occidental βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση της OxyChem, χωρίς να κατονομάζει τον αγοραστή.
Η τελευταία μεγάλη συμφωνία της Berkshire ήταν το 2022, όταν συμφώνησε να πληρώσει 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά της ασφαλιστικής εταιρείας Alleghany.
Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ο 95χρονος Μπάφετ άρχισε να ασχολείται με την Occidental το 2019, όταν η διευθύνουσα σύμβουλος Vicki Hollub προσπαθούσε να ξεπεράσει την προσφορά της Chevron για την αγορά της Anadarko Petroleum. Σε ένα ταξίδι που διευκόλυνε ο διευθύνων σύμβουλος της Bank of America, Brian Moynihan, η Hollub ταξίδεψε στη Νεμπράσκα για να επισκεφθεί τον Μπάφετ, η εταιρεία του οποίου συμφώνησε να αγοράσει προνομιούχες μετοχές της Occidental αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να ενισχύσει την προσφορά της ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Από τότε, η τύχη της Occidental έχει γνωρίσει άνοδο και πτώση. Η συμφωνία επιβάρυνε την εταιρεία με χρέη και προκάλεσε κριτική από τον ακτιβιστή επενδυτή Carl Icahn. Ο Μπάφετ διπλασίασε την επένδυσή του όταν ο Icahn αποχώρησε, αγοράζοντας τελικά περίπου το 28% των μετοχών της. Πιο πρόσφατα, οι μετοχές της εταιρείας έχουν υποστεί πίεση λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου.
Η Occidental έχει πουλήσει μη βασικά περιουσιακά στοιχεία για να συγκεντρώσει μετρητά για την αποπληρωμή του χρέους. Τον Αύγουστο, ανακοίνωσε ότι είχε αποπληρώσει 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια χρέους.
Η Berkshire, από την άλλη πλευρά, διαθέτει τεράστια ποσά μετρητών. Τα μετρητά και τα κρατικά ομόλογα της εταιρείας έφτασαν το ρεκόρ των 344 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος Ιουνίου, προκαλώντας την έκπληξη των επενδυτών.
Ο Μπάφετ έχει δηλώσει ότι η εταιρεία εξακολουθεί να προτιμά την ιδιοκτησία επιχειρήσεων, αν και έχει υποδείξει ότι μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθούν οι κατάλληλες για αγορά.
«Η Berkshire δεν θα προτιμήσει ποτέ την ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων ισοδύναμων με μετρητά από την ιδιοκτησία καλών επιχειρήσεων, είτε αυτές ελέγχονται είτε ανήκουν μόνο εν μέρει», έγραψε ο Μπάφετ νωρίτερα φέτος.
Ο διάσημος μεγαλοεπενδυτής σχεδιάζει να αποσυρθεί από τη θέση του CEO στο τέλος του έτους και να παραδώσει τα ηνία στον Γκρεγκ Άμπελ. Ο Μπάφετ θα παραμείνει πρόεδρος.
