Tο Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 390.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Intralot, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και των 873.707.073 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, προερχόμενων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά εις είδος.
Η ανακοίνωση της Intralot
Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.263.707.073 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (η «Εταιρεία»), που εκδόθηκαν σ στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, εν μέρει με εισφορά σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών, και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
H εταιρεία ευχαριστεί τους επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο) (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό που δεν συνιστά δημόσια προσφορά (η «Διεθνής Προσφορά») και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Επίσης, ευχαριστεί για τις υπηρεσίες τους, τους Συμβούλους και Συντονιστές Τοποθέτησης τις Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Jefferies GmbH, οι οποίες ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές και Από Κοινού Διοργανωτές του βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, την Barclays Bank Ireland PLC, η οποία ενήργησε ως Κύριος Διοργανωτής του βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, καθώς και τις Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Alpha Bank Α.Ε., Optima Bank Α.Ε., CrediaBank Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Μ.Α.Ε. και Euroxx Securities Α.Ε. οι οποίες ενήργησαν ως Συν-Διαχειριστές για την Διεθνή Προσφορά.
Επίσης, τις δικηγορικές Εταιρείες Milbank LLP και Papapolitis & Papapolitis, οι οποίες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, και Latham & Watkins και Karatzas & Partners Law Firm, οι οποίες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του ελληνικού και διεθνούς σχήματος τραπεζών, στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς, και τις ελεγκτικές εταιρείες Grant Thornton και BDO Certified Public Accountants S.A. οι οποίες παρείχαν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Η Εταιρεία ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 08.10.2025 ανακοίνωσής της αναφορικά με την «Έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς», ότι:
Ι. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Τετάρτη, 08.10.2025, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 1.263.707.073 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε με την από 30.09.2025 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατ’ενάσκηση της σχετικής εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 28.08.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και πραγματοποιήθηκε ως εξής:
(α) εν μέρει με εισφορά σε είδος ποσού €262.112.121,90 (ονομαστική αξία) με την έκδοση προς τις εισφέρουσες, εταιρείες Premier Entertainment Sub, LLC και PE Sub Holdings, LLC 873.707.073 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,30 και τιμή διάθεσης €1,30 ανά μετοχή, και
(β) εν μέρει με καταβολή μετρητών κατά ποσό €117.000.000 (ονομαστική αξία) με την έκδοση 390.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία €0,30 και τελική τιμή διάθεσης €1,10 ανά μετοχή, οι οποίες διατέθηκαν (i) μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και (ii) μέσω της Διεθνούς Προσφοράς.
ΙΙ. την Πέμπτη, 09.10.2025 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των 1.263.707.073 Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με το Ν. 4514/2018).
Οι Νέες Μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.
Τα συνολικά́κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ύψους €398,8 εκατ., μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου περίπου ποσού €30,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου προβλέπεται) θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα VII «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του από 30.09.2025 Εγγράφου του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού 2017/1129, το οποίο τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στις 30.09.2025, και την ως άνω από 08.10.2025 ανακοίνωση της Εταιρείας αναφορικά με την «Έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς».
