Οι τράπεζες ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε έκδοση ομολόγων αξίας 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήδη από τη Δευτέρα, τα οποία θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση κέντρων δεδομένων συνδεδεμένων με την Oracle, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, πρόκειται για τη μεγαλύτερη συναλλαγή αυτού του είδους για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην αγορά.
Η JPMorgan Chase & Co. και η Mitsubishi UFJ Financial Group είναι μεταξύ των τραπεζών που ηγούνται της συναλλαγής, η οποία χωρίζεται σε δύο ξεχωριστές εξασφαλισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ένα πακέτο ύψους 23,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ενός κέντρου δεδομένων στο Τέξας και ένα άλλο πακέτο ύψους 14,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα συμβάλει στη χρηματοδότηση ενός έργου στο Ουισκόνσιν.
Η Vantage Data Centers αναπτύσσει και τα δύο κέντρα δεδομένων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την Oracle για την τροφοδοσία του OpenAI, σύμφωνα με το Bloomberg. Τα έργα αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Oracle να επενδύσει 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μαζί με το OpenAI, γνωστό ως Stargate.
Οι Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corp. και Societe Generale SA έχουν λάβει μέρος του χρηματοδοτικού πακέτου μετά από έναν πρώτο γύρο επιλογής αναδόχων, σύμφωνα με τις πηγές.
Οι επενδυτές ζητούν επί μήνες έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη, με τις τράπεζες και τις ιδιωτικές εταιρείες πίστωσης να ανταγωνίζονται για να ηγηθούν των τεράστιων πακέτων χρέους που απαιτούνται για να τροφοδοτήσουν την άνθηση. Η Meta Platforms Inc. επέλεξε πρόσφατα την Pacific Investment Management Co. και την Blue Owl Capital Inc. να ηγηθούν μιας συμφωνίας χρέους και μετοχικού κεφαλαίου ύψους 29 δισ. δολαρίων για την επέκταση του κέντρου δεδομένων της στην αγροτική περιοχή της Λουιζιάνα.
Το χρέος της Vantage έρχεται περίπου μια εβδομάδα μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των ομολόγων για τη συμφωνία της Meta στις δευτερογενείς αγορές, με άνοδο έως και 10 σεντς ανά δολάριο και αποφέροντας στην Pimco περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε λογιστικά κέρδη.
Και τα δύο ομόλογα για τη Vantage αναμένεται να λήξουν σε τέσσερα χρόνια, με δύο επιλογές παράτασης ενός έτους, και τιμή περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το δείκτη αναφοράς, ανέφεραν οι πηγές. Όπως και στις χρηματοδοτήσεις έργων και εμπορικών ακινήτων, τα δάνεια θα διαρθρωθούν ως δάνεια μόνο με τόκους κατά τη φάση της κατασκευής, αλλά θα αρχίσουν να αποσβένονται μετά την έναρξη της λειτουργίας, ανέφεραν οι πηγές.
Οι διαχειριστές ολοκλήρωσαν τον δεύτερο γύρο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια του οποίου το χρέος κατανεμήθηκε σε άλλες τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές, ανέφεραν.
