Η Allwyn International AG ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της συνένωσης χρηματοδότησης ύψους 1,5 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της PrizePicks, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική της επέκταση στην αγορά των ΗΠΑ. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης της Allwyn με τον ΟΠΑΠ, σηματοδοτώντας μια σημαντική αναδιάταξη στον χώρο των παιχνιδιών, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας και των δυνατοτήτων του νέου ομίλου σε διεθνές επίπεδο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η χρηματοδότηση περιλαμβάνει μια επταετή πιστωτική διευκόλυνση Term Loan B ύψους 1 δισ. δολάρια ΗΠΑ, με δανειολήπτη την Allwyn Entertainment Financing (US) LLC, και μια εξαετή πιστωτική διευκόλυνση Term Loan A με κοινοπραξία τραπεζών ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η νέα δανειακή διευκόλυνση B θα φέρει τόκο SOFR συν 250 μονάδες βάσης. Και οι δύο νέες δανειακές διευκολύνσεις θα έχουν την ίδια κατάταξη με το υπάρχον χρέος της Allwyn International AG, της Allwyn Entertainment Financing (UK) Plc και της Allwyn Entertainment Financing (US) LLC, σύμφωνα με την υπάρχουσα συμφωνία μεταξύ των πιστωτών.
Τα έσοδα από τις νέες διευκολύνσεις, μαζί με τα διαθέσιμα στον ισολογισμό και τις ήδη υπάρχουσες διευκολύνσεις, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της προγραμματισμένης εξαγοράς της PrizePicks και των σχετικών αμοιβών και εξόδων. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, η Allwyn ανακοίνωσε ότι είχε συνάψει οριστική συμφωνία για την εξαγορά περίπου του 62,3% της PrizePicks, του μεγαλύτερου φορέα καθημερινών φανταστικών αθλημάτων στη Βόρεια Αμερική. Το αρχικό τίμημα σε μετρητά ανέρχεται σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές μετά το κλείσιμο και βασίζεται στην προσδοκία μηδενικών μετρητών και μηδενικού χρέους κατά το κλείσιμο1. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της ικανοποίησης ορισμένων όρων κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων προς και/ή των εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
Ο Kenneth Morton, CFO της Allwyn, σχολίασε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που καταφέραμε να συνενώσουμε την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα προσφορά μας στην αγορά θεσμικών δανείων B σε δολάρια ΗΠΑ, αποδεικνύοντας τη συνεχή υποστήριξη των επενδυτών προς την Allwyn και την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές μας. Ανυπομονούμε την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης εξαγοράς της PrizePicks, ένα συναρπαστικό βήμα στην αναπτυξιακή μας στρατηγική και την επέκταση της παρουσίας μας στην αγορά των ΗΠΑ».
