Η Metlen Energy & Metals PLC και η θυγατρική της Metlen Energy & Metals Single-Member S.A. ανακοίνωσαν την έναρξη διαδικασίας για την προτεινόμενη έκδοση ομολογιών ανώτερης τάξης αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ, με λήξη το 2031. Η προσφορά, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία των BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley, θα απευθύνεται σε επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη. Η διαδικασία ξεκινάει από σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει εντός των ημερών, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.
Οι ομολογίες, εάν εκδοθούν, θα είναι μη εξασφαλισμένες (senior unsecured) και θα φέρουν εγγύηση σε ανώτερη βάση από την Metlen Energy & Metals PLC. Τα έσοδα από την προσφορά προορίζονται για την αποπληρωμή υφιστάμενων χρεών, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με την έκδοση. Η διανομή των τίτλων θα πραγματοποιηθεί σε μορφή Κανονισμού S, ενώ έχει προγραμματιστεί και ηλεκτρονικό Netroadshow για επενδυτές.
Η εταιρεία, που διαθέτει παγκόσμια παρουσία στον τομέα της ενέργειας και της βιομηχανίας, αξιολογείται με BB+ (Σταθερή) από τους S&P και Fitch. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση δεν υπάρχει εγγύηση ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί με το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα πραγματοποιηθεί τελικά.
Στην Ελλάδα η προσφορά δεν απευθύνεται στο κοινό και δεν έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έγκριση, σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΕ.
Η διαδικασία διαχείρισης των προϊόντων πραγματοποιείται σύμφωνα με το MiFID II, με στόχο την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου για κάθε τύπο επενδυτή. Οι ομολογίες προορίζονται για επαγγελματίες επενδυτές, επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και ιδιώτες με υψηλή καθαρή θέση, ικανούς να αντέξουν ενδεχόμενη πλήρη απώλεια της επένδυσής τους. Οι διανομείς των ομολογιών υποχρεούνται να αξιολογούν την καταλληλότητα των επενδυτών και να επιλέγουν τα κατάλληλα κανάλια διανομής.
Η έκδοση των ομολογιών εντάσσεται στη στρατηγική της Metlen Energy & Metals για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων χρεών και ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας της εταιρείας, προσφέροντας ταυτόχρονα στους επενδυτές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία σημαντική διεθνή ενεργειακή και βιομηχανική εταιρεία με παγκόσμια δραστηριότητα και υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση.
Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της Metlen
