Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη έξοδος στις αγορές που πραγματοποίησε στην ιστορία του ο Όμιλος AKTOR. Όπως γνωστοποίησε ο Όμιλος σε ανακοίνωσή του, η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην έκδοση του ομολογιακού δανείου, ύψους 140 εκατ. ευρώ, ήταν εξαιρετικά μεγάλη, σηματοδοτώντας έτσι ένα ορόσημο στην μέχρι τώρα πορεία του. Το ομόλογο, διάρκειας πέντε ετών, θα χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR, ώστε να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, με στόχο την παραγωγή αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.
Η δημόσια προσφορά των 140.000 κοινών ομολογιών προσέλκυσε ιδιαίτερα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα:
- Η ζήτηση διαμορφώθηκε στα 440,7 εκατ. ευρώ και η υπερκάλυψη ξεπέρασε το τριπλάσιο του ποσού της έκδοσης.
- Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,70%.
- Ποσοστό 53,6% των ομολογιών κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ
- 46,4% σε ειδικούς επενδυτές, αντίστοιχα.
Η επιτυχία του ομολόγου αποτελεί ξεκάθαρα ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και του Ομίλου AKTOR, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Το μήνυμα Εξάρχου για το ομόλογο AKTOR
Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε: «Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, ο Όμιλος AKTOR βγήκε στις αγορές με την έκδοση ενός σημαντικού ομολογιακού δανείου. Η υπερκάλυψή του -με μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών- συνιστά μία σημαντική επιτυχία, αλλά και μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στον στρατηγικό μας σχεδιασμό όσο και στο σήμερα και το αύριο της Ελληνικής οικονομίας. Η επιτυχημένη αυτή έκδοση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην μέχρι σήμερα πορεία μας και θα μας επιτρέψει να κάνουμε πραγματικότητα το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Θα αξιοποιήσουμε τα νέα αυτά κεφάλαια προκειμένου να υλοποιήσουμε τη συνέχιση του πλάνου μας, με στόχο τη διαφοροποίηση των εσόδων μας και την δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και την κοινωνία».
Και πρόσθεσε: «Οικοδομούμε με συνέπεια τον νέο Όμιλο AKTOR, έχοντας ως γνώμονα τον πολλαπλασιασμό των μεγεθών μας και τη συγκρότηση ενός επιχειρηματικού οργανισμού που θα πρωταγωνιστεί στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όσοι έχουν ήδη εμπιστευτεί το όραμά μας, αισθάνονται δικαιωμένοι με την επιλογή τους. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η επενδυτική κοινότητα πίστεψε και αγκάλιασε τον σχεδιασμό μας για έναν μεγάλο και δυναμικό Όμιλο AKTOR. Η εμπιστοσύνη αυτή μας δίνει δύναμη για να ανεβάσουμε τον πήχη και να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αισιοδοξία».
Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια της ομολογιακής έκδοσης
Τα κεφάλαια του ομολόγου θα διοχετευτούν στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate. Επιπλέον, ποσό περίπου 24 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.
Συντονιστής κύριος ανάδοχος (και σύμβουλος έκδοσης) της δημόσιας προσφοράς ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, με κύριους αναδόχους την Credia Bank, την Optima Bank και την Euroxx. Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ήταν οι Ambrosia Capital, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και η Pantelakis Secrurities.
