Η Allwyn International AG ανακοίνωσε ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc τιμολόγησε την προσφορά της ομολόγων υψηλής εξασφάλισης συνολικού κεφαλαίου €500 εκατ. λήξης 2031 με επιτόκιο 4,625% με τιμή έκδοσης 100% και προτίθεται να συνάψει νέα πρόσθετη έκδοση, εναλλάξιμη (fungible add-on), ύψους €100 εκατ. στο υφιστάμενο senior secured Term Loan B ύψους €925 εκατ., λήξεως 2032 («EUR TLB Add-on»).
Τα έσοδα από τα Ομόλογα, σε συνδυασμό με τις εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του EUR TLB Add-on, θα χρησιμοποιηθούν (i) για την πλήρη καταβολή των €456 εκατ. σε μετρητά που οφείλονται στους μετόχους της ΟΠAΠ, οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα εξόδου από τη μετοχή του Οργανισμού (αντίτιμο €19,04 ανά μετοχή), (ii) για την πληρωμή ορισμένων δαπανών, αμοιβών και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την Προσφορά, το EUR TLB Add-on και τις συναφείς συναλλαγές, (iii) για την αποπληρωμή δανεισμού στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής της Εταιρείας και (iv) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
