Η Premia Properties προχωρεί σε μία ακόμη σημαντική χρηματοδοτική κίνηση, δρομολογώντας για τις 31 Μαρτίου την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ενός νέου επταετούς ομολογιακού δανείου, μέσω του οποίου επιδιώκει να αντλήσει έως 150 εκατ. ευρώ. Η έκδοση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της εταιρείας για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων και ταυτόχρονη ενίσχυση της επενδυτικής της δραστηριότητας στον τομέα του real estate.
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της δημόσιας προσφοράς, τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα φτάσουν το ανώτατο όριο των 150 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθούν οι δαπάνες έκδοσης, οι οποίες εκτιμώνται έως 5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται, διαμορφώνοντας τα καθαρά έσοδα περίπου στα 145 εκατ. ευρώ. Το τελικό ύψος των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από την πορεία της δημόσιας προσφοράς και τον βαθμό κάλυψης της έκδοσης.
Η διάθεση των κεφαλαίων ακολουθεί μια σαφώς προσδιορισμένη στρατηγική κατανομή. Το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 100 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθεί στην πλήρη και πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί το 2022, με την εταιρεία να προτίθεται να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα πριν από τις 31 Ιουλίου 2026. Με την κίνηση αυτήν η Premia επιδιώκει να αναδιαρθρώσει το προφίλ του δανεισμού της, βελτιώνοντας τους όρους χρηματοδότησης και ενισχύοντας τη συνολική της κεφαλαιακή διάρθρωση.
Παράλληλα, ποσό 38 εκατ. ευρώ προβλέπεται να επενδυθεί εντός των επόμενων 24 μηνών σε ακίνητη περιουσία. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τόσο την αναβάθμιση και ανακαίνιση υφιστάμενων ακινήτων όσο και την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή τη συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας. Στο ίδιο κονδύλι περιλαμβάνεται και η κάλυψη σχετικών δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις, στοιχείο που υποδηλώνει μια συνδυαστική προσέγγιση ανάπτυξης και εξορθολογισμού του ισολογισμού.
Επιπλέον, 7 εκατ. ευρώ θα διατεθούν, επίσης εντός διετίας, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, ενισχύοντας τη λειτουργική του ρευστότητα και υποστηρίζοντας την καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα.
Από πλευράς διαδικασίας, η εταιρεία έχει ήδη από τις 23 Μαρτίου 2026 θέσει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το ομολογιακό δάνειο έχει ελάχιστο ύψος τα 105 εκατ. ευρώ και ανώτατο τα 150 εκατ. ευρώ, διάρκεια επτά ετών και θα διαιρεθεί σε έως 150.000 άυλες ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.
Οι ομολογίες θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι τίτλοι θα καταχωρισθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α., προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα δευτερογενούς διαπραγμάτευσης.
Κάθε επενδυτής θα μπορεί να υποβάλει αίτηση κάλυψης για τουλάχιστον μία ομολογία, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής τα 1.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο εγγραφής αντιστοιχεί στο σύνολο της έκδοσης, δηλαδή έως 150.000 ομολογίες. Η συμμετοχή θα πραγματοποιείται μέσω των συντονιστών κύριων αναδόχων, των αναδόχων και των μελών του Η.ΒΙ.Π., με δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης των αιτήσεων εντός της περιόδου της δημόσιας προσφοράς.
Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους που θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ενώ οι ειδικοί επενδυτές θα υποβάλουν προσφορές εντός του εύρους αποδόσεων με βήμα 0,05%. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τον καθορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, θα ακολουθήσει η κατανομή των ομολογιών, με τουλάχιστον 30% να διατίθεται σε ιδιώτες επενδυτές και έως 70% να κατανέμεται μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση.
Οι ομολογίες θα καταχωρισθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Χ.Α. έχει ήδη εγκρίνει την εισαγωγή τους, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς.
Το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 23 Μαρτίου 2026, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό μέσω των ιστοσελίδων της εταιρείας, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των αναδόχων, ενώ παρέχεται και σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος.
