Η Blackstone ανακοίνωσε αύξηση 26% στα διανεμόμενα κέρδη το δεύτερο τρίμηνο, ενισχυμένη από τα κέρδη που προήλθαν από αποεπενδύσεις και από τις επενδύσεις της που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, τα διανεμόμενα κέρδη, δηλαδή τα κέρδη που είναι διαθέσιμα προς διανομή στους μετόχους, αυξήθηκαν στα 1,97 δισ. δολάρια κατά το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, ανακοίνωσε η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη σε δήλωσή της σήμερα Πέμπτη, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 1,66 δισ. δολάρια. Αυτό αντιστοιχεί σε 1,52 δολάρια ανά μετοχή, υπερβαίνοντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του πρακτορείου, η οποία ήταν 1,33 δολάρια ανά μετοχή.
Τα στοιχήματα της Blackstone στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να οδηγούν τις επιδόσεις της, καθώς οι εννέα από τις δέκα επενδύσεις με τη μεγαλύτερη άνοδο της αξίας τους συνδέονται με κέντρα δεδομένων, την ενέργεια, την ηλεκτρική ισχύ και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Blackstone Τζον Γκρέι. Για παράδειγμα, η πώληση περιουσιακών στοιχείων που αφορούν κέντρα δεδομένων στην Digital Realty Trust Inc. έναντι 3,5 δισ. δολαρίων τον περασμένο μήνα οδήγησε τα έσοδα απόδοσης του τομέα ακινήτων στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τον Γκρέι.
«Τα εξαιρετικά αποτελέσματά μας αποδεικνύουν ότι η έγκαιρη και στρατηγική μας απόφαση να επενδύσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, στις υποδομές της και στην έλλειψη υπολογιστικής ισχύος απέδωσε», δήλωσε ο Γκρέι. «Είναι πλέον σαφές ότι αυτή η επιλογή κάνει σημαντική διαφορά για τους επενδυτές μας» πρόσθεσε.
Η συντριπτική πλειονότητα των κεφαλαίων που επενδύθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο κατευθύνθηκε σε επενδύσεις σε ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η επένδυση 5 δισ. δολαρίων σε ίδια κεφάλαια που διέθεσε η Blackstone σε μια νέα εταιρεία cloud, την οποία δημιουργεί σε συνεργασία με την Google της Alphabet. Η Blackstone ίδρυσε επίσης την Ode μαζί με την Anthropic, τη Hellman & Friedman και άλλα μέλη της κοινοπραξίας.
Η Blackstone συμμετείχε επίσης στη χρηματοδοτική πλατφόρμα ύψους 35 δισ. δολαρίων μαζί με τις Broadcom και Apollo Global Management, με στόχο τη διευκόλυνση της επέκτασης της υπολογιστικής ισχύος της Anthropic και της OpenAI.
Ο Γκρέι δήλωσε ότι αναμένει η εταιρεία να συνεχίσει να επενδύει σημαντικά κεφάλαια στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και στη χρηματοδότησή τους. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η εταιρεία διέθετε 228,1 δισ. δολάρια σε «dry powder», δηλαδή διαθέσιμα κεφάλαια για νέες επενδύσεις.
Τα διανεμόμενα κέρδη του τομέα πιστώσεων και ασφαλίσεων της Blackstone μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, υποχωρώντας κατά 6% στα 373 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, οι δραστηριότητες αυτές προσέλκυσαν εισροές κεφαλαίων ύψους 31 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 45% των συνολικών εισροών της εταιρείας, οι οποίες ανήλθαν σε 68,3 δισ. δολάρια.
Όπως υπενθυμίζει το πρακτορείο, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που οδήγησαν σε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ο Γκρέι είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι η δραστηριότητα στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, καθώς και στις εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο, επιταχυνόταν. «Φαίνεται ότι η εκτίμησή μας πως το 2025 θα είναι η χρονιά των αρχικών δημόσιων προσφορών επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής», δήλωσε στη συνέντευξή του.
Η εταιρεία ολοκλήρωσε τρεις αρχικές δημόσιες προσφορές το δεύτερο τρίμηνο, μεταξύ των οποίων και εκείνη της εταιρείας διαφημιστικής τεχνολογίας Liftoff Mobile, η οποία άντλησε 437 εκατ. δολάρια από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Γκρέι, η Blackstone διαθέτει ακόμη οκτώ εταιρείες παγκοσμίως που σχεδιάζει να εισαγάγει στο χρηματιστήριο εντός του έτους. Μεταξύ αυτών είναι και η αλυσίδα εστιατορίων Jersey Mike’s Subs, η οποία κατέθεσε αυτόν τον μήνα αίτηση για IPO και αναμένεται να αντλήσει πάνω από 1 δισ. δολάρια.
Ο τομέας επενδύσεων σε υποδομές της Blackstone συνέχισε να υπεραποδίδει σε σχέση με τις υπόλοιπες επενδυτικές στρατηγικές της εταιρείας, καταγράφοντας ακαθάριστη απόδοση 7,2% κατά το δεύτερο τρίμηνο.
Μέσω του δικτύου private wealth, η Blackstone άντλησε 8,6 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, ποσό χαμηλότερο από τα 10 δισ. δολάρια που είχε συγκεντρώσει το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η άντληση κεφαλαίων για το BCRED, το ιδιωτικό πιστωτικό της ταμείο που απευθύνεται σε εύπορους ιδιώτες επενδυτές, παρέμεινε υποτονική, αν και ο ρυθμός των εξαγορών επιβραδύνθηκε, σύμφωνα με τον Γκρέι.
