Στη δημιουργία νέας επενδυτικής πλατφόρμας στην Ευρώπη, με δυνατότητα χρηματοδοτήσεων άνω των 10 δισ. ευρώ (11,2 δισ. δολαρίων), προχωρά η αμερικανική Apollo Global Management, ενισχύοντας την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά ιδιωτικής πίστωσης (private credit). Στο εγχείρημα συμμετέχουν μεγάλοι διεθνείς επενδυτές, μεταξύ των οποίων το Abu Dhabi Investment Council (ADIC), σηματοδοτώντας την περαιτέρω διείσδυση κεφαλαίων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Η νέα πλατφόρμα, με την ονομασία European Credit Company (ECC), θα παρέχει χρηματοδότηση σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε επενδύσεις που συνδέονται με πραγματικά περιουσιακά στοιχεία. Το πεδίο δραστηριότητάς της περιλαμβάνει εταιρικά δάνεια, χρηματοδοτήσεις με εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων, υποδομές και ακίνητα.
Σύμφωνα με το CNBC, στόχος της Apollo είναι να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ανάγκη της Ευρώπης για μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή μετάβαση, η άμυνα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτούν σημαντικές χρηματοδοτήσεις.
Η επενδυτική συμμαχία με το Άμπου Ντάμπι
Η συμμετοχή του Abu Dhabi Investment Council αποτελεί μία ακόμη κίνηση της Apollo για την εμβάθυνση των σχέσεών της με τα ισχυρά επενδυτικά κεφάλαια του Άμπου Ντάμπι.
Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, ο αμερικανικός όμιλος είχε συμφωνήσει να αποκτήσει ποσοστό σχεδόν 10% στη Mubadala Capital, τον βραχίονα εναλλακτικών επενδύσεων της Mubadala Investment Company, του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Άμπου Ντάμπι.
Στους στρατηγικούς εταίρους της European Credit Company συγκαταλέγονται επίσης ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός όμιλος Athora, η ιαπωνική Norinchukin Bank, η βρετανική Standard Chartered και η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Aranda Principal Strategies.
Η συμμετοχή επενδυτών από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή αγορά ιδιωτικής πίστωσης, η οποία προσφέρει εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης πέρα από τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό.
Η Apollo διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 250 δισ. στην Ευρώπη
Η νέα πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω την ήδη ισχυρή παρουσία της Apollo στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός διαχειρίζεται στην Ευρώπη περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 250 δισ. δολαρίων, ενώ η διοίκησή του εκτιμά ότι η αγορά απευθείας δανεισμού προς επιχειρήσεις θα αναπτυχθεί στην περιοχή ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Apollo, Μαρκ Ρόουαν, έχει επισημάνει ότι ολοένα περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναζητούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης πέρα από τις τράπεζες και τις παραδοσιακές αγορές ομολόγων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ενισχύει τις διοικητικές της δομές στην Ευρώπη, έχοντας αναθέσει φέτος την εποπτεία των δραστηριοτήτων της στην περιοχή στον Ντιέγκο Ντε Τζόρτζι, πρώην οικονομικό διευθυντή της Standard Chartered.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιλογή του Κρίστιαν Μάισνερ για την προεδρία της νέας European Credit Company. Πρόκειται για έμπειρο τραπεζίτη, ο οποίος έχει διατελέσει επικεφαλής της επενδυτικής τραπεζικής της Credit Suisse, ενώ προηγουμένως είχε αναλάβει ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Bank of America.
Η νέα πλατφόρμα διαθέτει ήδη γραφεία στη Φρανκφούρτη, το Λονδίνο, το Λουξεμβούργο, το Μιλάνο και το Τζέρσεϊ, ενώ σχεδιάζεται η επέκταση της παρουσίας της και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.
Παράλληλα, η Apollo ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά μέσω της Athora, στην οποία συμμετέχει μετοχικά. Η τελευταία ολοκλήρωσε φέτος την εξαγορά της βρετανικής Pension Insurance Corporation έναντι περίπου 5,7 δισ. στερλινών, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην περιοχή.
Οι τομείς στους οποίους θα κατευθυνθούν οι χρηματοδοτήσεις
Τη διεύθυνση της νέας πλατφόρμας αναλαμβάνει ο Τζάκομο Πετρομπέλι, ως διευθύνων σύμβουλος, ενώ πρόεδρος ορίζεται ο Κρίστιαν Μάισνερ.
Ο Πετρομπέλι χαρακτήρισε τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ανάγκες «ευκαιρία μιας γενιάς», υπογραμμίζοντας ότι η Apollo επιδιώκει να κινητοποιήσει διεθνή κεφάλαια για την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της Ευρώπης.
Όπως ανέφερε, φιλοδοξία της εταιρείας είναι να εξελιχθεί η ECC σε μία από τις κορυφαίες πανευρωπαϊκές πλατφόρμες χρηματοδότησης, με αποκλειστική εστίαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ισχυρές τοπικές συνεργασίες και δυνατότητα παροχής ευέλικτων χρηματοδοτικών λύσεων.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Apollo, Τζιμ Ζέλτερ, επισήμανε ότι η παγκόσμια βιομηχανική αναγέννηση δημιουργεί τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης, οι οποίες είναι ιδιαίτερα έντονες στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σημαντικότερες ευκαιρίες εντοπίζονται στην ενεργειακή μετάβαση και στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, στην αμυντική βιομηχανία, αλλά και στις ψηφιακές και παραδοσιακές υποδομές.
Η δημιουργία της European Credit Company εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης των επενδύσεων της Apollo σε περιουσιακά στοιχεία και χρηματοδοτήσεις που συνδέονται με τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.
Παράλληλα, αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και έργων υποδομής, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά νέες πηγές κεφαλαίων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.
