Την πώληση του 36,75% της Betano έναντι 50 εκατ. ευρώ και μελλοντικών αποδόσεων ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ. Αφορά δραστηριότητες εκτός Ελλάδος και Κύπρου και μεταβιβάζεται σε άλλη εταιρεία του SAZKA Group a.s., που ελέγχει τον ΟΠΑΠ.
Πρόκειται επί της ουσίας για εσωτερική μεταβίβαση των δραστηριοτήτων της Kaigen, που είναι γνωστές με την εμπορική ονομασία Betano και αφορούν σε έξι αγορές Ρουμανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Χιλή και Βραζιλία.
Αγοραστής του 36,75% του ΟΠΑΠ είναι εταιρεία του ομίλου Sazka (Allwyn Entertainment). Το τίμημα ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ, χωρίς χρέη και χωρίς μετρητά, ενώ υπάρχουν επιπλέον πληρωμές βάσει απόδοσης της επιχείρησης. Η ανακοινωθείσα συναλλαγή αντικατοπτρίζει τη διεθνή στρατηγική ανάπτυξης της Sazka (Allwyn) και τη στρατηγική εστίασης του ΟΠΑΠ στη διατήρηση και ενίσχυση της ηγετικής του θέσης στην ελληνική και την κυπριακή αγορά τυχερών παιχνιδιών.
Η ανακοίνωση ης εταιρείας
H ΟΠΑΠ Α.Ε («ΟΠΑΠ») ανακοίνωσε ότι η 100% θυγατρική της εταιρεία OPAP Investment Limited («OPAP Investment») σύναψε συμφωνία με την εταιρεία Rubidium Holding 2 Ltd, μία εξ ολοκλήρου θυγατρική με έμμεση συμμετοχή της SAZKA Group a.s., (βασικού μετόχου της ΟΠΑΠ Α.Ε.) για την πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής της, ύψους 36,75%, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας Kaizen Gaming Limited («KGL») εκτός Ελλάδος και Κύπρου (η «Betano»).
Το τίμημα αγοράς αποτελείται από:
(α) προκαταβολή σε μετρητά ύψους €50εκ., ελεύθερη μετρητών και οφειλών (debt free cash free basis), και
(β) πληρωμές ποσοστού επί μελλοντικών κερδών (earnout payments), με βάση την επίδοση κατά τα οικονομικά έτη 2022, 2023 και 2024, καταβλητέες τα έτη 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα.
Το τίμημα αγοράς αντιστοιχεί στην δίκαιη αγοραία αξία της συμμετοχής 36,75% της OPAP Investment στην Betano, όπως αυτή έχει αποτιμηθεί από ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο.
Η Betano ενοποιούνταν με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης επιβαρύνοντας τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΟΠΑΠ χρήσης 2021 με ζημιές ύψους €0,4εκ. σε επίπεδο EBITDA.
Η ανακοινωθείσα συναλλαγή αντανακλά την στρατηγική του ΟΠΑΠ που εστιάζει στη διατήρηση και ενίσχυση της ηγετικής του θέσης στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά διαδικτυακών παιγνίων.
Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής προ-απαιτούνται κυρίως:
(α) η λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές και
(β) ο εταιρικός διαχωρισμός της Betano από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της KGL σε Ελλάδα και Κύπρο (που αντιστοιχούν στην εναπομένουσα συμμετοχή της στην εταιρεία Stoiximan Ltd).
Ο ΟΠΑΠ διατηρεί τη συνολική συμμετοχή του ύψους 84,49% και τον αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας Stoiximan Ltd η οποία δραστηριοποιείται σε διαδικτυακά παίγνια στην Ελλάδα και την Κύπρο υπό το σήμα «Stoiximan».
