Η Autohellas έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικό οδηγό για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο (ΚΟΔ), ύψους έως 200 εκατ. ευρώ. Tο εύρος διαμορφώνεται μεταξύ 4,25% (κατώτατη απόδοση) και 4,60% (ανώτατη απόδοση). Η δημόσια προσφορά, όπως ανακοίνωσε η Autohellas, ξεκινά στις 17 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 19 Ιανουαρίου 2024. Στόχος της έκδοσης του ΚΟΔ είναι να εκδοθούν έως και 200.000 κοινές, ονομαστικές, άυλες, έντοκες ομολογίες, με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη και πενταετή διάρκεια.
Μέσω του Κοινού Ομολογιακού Δανείου η Autohellas θα μπορέσει να προχωρήσει σε αποπληρωμή οφειλής υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και να επενδύσει περαιτέρω στην ανάπτυξη του στόλου της, μέσω της ανανέωσης ή αναβάθμισης των οχημάτων της.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι εφόσον το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο της Autohellas δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευτεί για έκαστο ιδιώτη επενδυτή θα αποδεσμευτεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών χωρίς τόκο.
Το βιβλίο προσφορών, η τελική απόδοση και η κατανομή των ομολογιών της Autohellas
Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών της Autohellas θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building»), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους. Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως ακολούθως:
- Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 60.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 200.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
- ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 140.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 200.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Η Autohellas διευκρινίζει ότι «εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπ’ όψιν:
- η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές,
- η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30%,
- το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και
- η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά».
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της Autohellas για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο.
